Manual de uso · Financiero

Paso a paso

Revisar y ajustar el cálculo de comisiones

Pago Comisiones calcula, período a período, cuánto le corresponde a cada ejecutivo según las órdenes de compra de convenio que ganó, con las escalas y descuentos configurados para la empresa. Desde aquí un Manager o un Administrador revisa el ranking del mes, entra al detalle de cada ejecutivo OC por OC, corrige a mano el descuento de transporte o suma un ajuste cuando algo no calzó, y exporta todo a Excel.

Los pasos

1. Abre Financiero en el menú lateral y entra en Pago Comisiones.

   

   Qué deberías verEl grupo Financiero desplegado, con Pago Comisiones marcado en azul, y a la derecha la pantalla del mismo nombre. Por defecto carga el mes actual: si todavía no hay comisiones calculadas para ese mes vas a ver No se encontraron comisiones hasta que elijas otro período.

2. Escribe el mes que quieres revisar y pulsa el botón azul (Procesar mes).

   

   Qué deberías verMientras calcula, un spinner con el texto Procesando comisiones… Esto puede tomar unos momentos. El cálculo corre en el servidor: recorre todas las OC Convenio del período, sus OC a proveedor asociadas y las facturas vinculadas, así que en compañías con mucho movimiento puede tardar varios segundos.

3. Revisa el ranking de ejecutivos del período.

   

   Qué deberías verUna fila por ejecutivo, ordenada de mayor a menor comisión: los tres primeros llevan una medalla (🥇🥈🥉) en la columna Nº y el resto un número de posición. OCs es un enlace: ábrelo para ver el detalle. Total Costo trae debajo el margen del período; Factor Calc. es el porcentaje que le tocó según la escala configurada; y Comisión es el monto final. Las OC que no tienen un ejecutivo asignado se agrupan bajo la fila Sin ejecutivo y compiten en el ranking igual que cualquier otra — a veces incluso quedan primeras.
   El campo «Filtrar ejecutivo» no filtra Escribe lo que escribas ahí, la tabla no cambia: es un cuadro de búsqueda que todavía no está conectado a nada. La única forma de acotar la lista es cambiar el período.

4. Haz clic en el número de la columna OCs de un ejecutivo para abrir su detalle.

   

   Qué deberías verArriba, el resumen: Comisiones Personales, Compartidas, Comunes y el Total Comisiones, junto con el Factor calculado y el Total a pagar. Abajo, Detalle OCs con una fila por orden de compra: fecha, OC (enlace a su ficha), un badge de tipo (CON IVA, SIN IVA o EXENTA, según cómo se recalculó el total neto), Total Venta, Total Facturado, Total Gastos con el margen debajo, el Descuento de Transporte y el Ajuste (ambos editables si eres Manager o Admin), y a la derecha la Utilidad Original y la Utilidad Comisionable — que no siempre coinciden: una OC Compartida sólo comisiona el 50 %, una Empresa no comisiona nada, y una Común se reparte entre todos los ejecutivos del período.

5. Para corregir el descuento de transporte, haz clic sobre su monto.

   

   Qué deberías verEl monto se convierte en un campo numérico, con un botón verde (guardar) y uno negro (cancelar) al lado. El descuento se calcula solo — por defecto, un 3 % del total neto real de la OC — pero se puede reemplazar por un monto fijo. Sólo Manager y Admin ven el lápiz; para el resto el monto no responde al clic.
   Guardar escribe de inmediato, sin confirmar Pulsar el botón verde graba el nuevo descuento directo en la orden de compra y recalcula la comisión en el acto — no hay un paso intermedio de "¿estás seguro?". Una vez guardado, aparece la etiqueta Personalizado junto al monto, con un ícono para restaurar el cálculo automático si te arrepientes.

6. Para sumar o restar un ajuste manual, haz clic sobre el monto de Ajuste.

   

   Qué deberías verEl mismo mecanismo que el descuento de transporte: un campo numérico con guardar y cancelar. A diferencia del transporte, el ajuste parte siempre en $0 — no hay un cálculo automático detrás — y acepta valores negativos: un ajuste positivo suma a la utilidad comisionable, uno negativo la resta. También queda marcado como Personalizado una vez guardado, con su propio enlace para restaurar a 0.

7. Haz clic en el monto de Total Facturado de una OC para ver sus facturas.

   

   Qué deberías verUna tabla con cada documento tributario asociado a la OC: folio, tipo, fecha, razón social y RUT del cliente, monto neto, IVA y total, más el Total Facturado que ya viste en la fila. Ese total suma las facturas (tipo 33 y 34) y resta las notas de crédito (tipo 61); si la OC todavía no tiene facturas vinculadas, el modal lo dice directamente: Esta OC no tiene facturas asociadas.

8. Abre el menú de tres puntos al final de una fila del ranking.

   

   Qué deberías verUna sola opción: Ver detalle, que abre el mismo modal que el enlace de la columna OCs. Es la única acción disponible por fila — no hay aprobar, pagar ni cambiar de estado desde aquí.

9. Pulsa Exportar a Excel para descargar el detalle del período.

   

   Qué deberías verSe descarga comisiones_<período>.xlsx con cuatro hojas: Resumen Ejecutivos, Detalle OCs, Detalle OC Providers e Items OC Providers. Ese botón exporta a todos los ejecutivos del ranking; si sólo quieres el de uno, el botón Exportar a Excel del modal de detalle genera un archivo aparte, con dos hojas (Resumen y Detalle OCs) sólo de esa persona.

Lo que todavía no hace

Cosas que el nombre de la pantalla —y la documentación funcional del producto— dan a entender, pero que hoy no están implementadas. Conviene saberlo antes de apoyarse en ellas.

• No hay flujo de aprobación. No existen estados de comisión (Pendiente, En revisión, Aprobada, Pagada, Rechazada); no hay un botón Aprobar, ni individual ni masivo, ni forma de rechazar una comisión con motivo.
• No se registra el pago. No hay fecha de pago, método de pago, número de comprobante ni comprobante generado. Total a pagar es sólo el resultado del cálculo — no hay ningún lugar de la aplicación donde quede anotado que esa plata efectivamente salió.
• No hay notificaciones. Ni al calcular, ni al ajustar, ni —porque no existe— al aprobar o pagar, el ejecutivo recibe ningún aviso.
• El buscador «Filtrar ejecutivo» no filtra nada. Está ahí, pero no hace nada todavía.
• Los ajustes no piden justificación. Se puede cambiar el descuento de transporte o sumar un ajuste sin escribir un motivo, y no queda un historial visible de quién cambió qué y cuándo más allá de la etiqueta Personalizado.
• Las escalas y el porcentaje de transporte no se configuran aquí. Esta pantalla sólo aplica la configuración vigente; para cambiarla hay otra pantalla, en Configuración → Configuración de Comisiones.
• Las OC sin ejecutivo no se pueden reasignar desde aquí. Se agrupan bajo Sin ejecutivo y no hay ninguna acción en esta pantalla para asignarles uno.
• Ver la pantalla no depende del rol Manager. Cualquier usuario con sesión iniciada en la empresa que conozca la dirección puede abrir Pago Comisiones y ver las comisiones de todo el equipo, aunque su rol no sea Manager, Admin ni Finanzas: la pantalla no le pide un rol adicional al de estar autenticado. Lo único que sí depende del rol es poder editar los montos.

Para consultar después

Los cuatro tipos de OC y cuánto comisionan

Cómo se calcula el factor

El Factor Calc. sale de una escala por tramos de utilidad total del ejecutivo en el período. Esta es la escala por defecto de una empresa que todavía no configuró la suya:

El descuento de transporte por defecto es un 3 % del total neto real de cada OC. Ambos valores — la escala y el porcentaje de transporte — se configuran por empresa en Configuración → Configuración de Comisiones, fuera de esta pantalla.

Los badges CON IVA / SIN IVA / EXENTA

Junto al folio de cada OC aparece uno de estos tres badges. No describen el régimen tributario de la venta: describen cómo Marko tuvo que recalcular el Total Venta a partir de los datos guardados en la OC.

Las cuatro hojas del Excel general

• Resumen Ejecutivos — una fila por ejecutivo, con posición, OCs, total vendido, total costo, margen %, factor y comisión.
• Detalle OCs — una fila por OC de convenio: ejecutivo, fecha, total venta, total gastos, margen %, descuento de transporte, ajuste y utilidad.
• Detalle OC Providers — las OC a proveedor que se descontaron como gasto de cada OC de convenio, con su estado y su estado de pago.
• Items OC Providers — los productos de esas OC a proveedor, con su vínculo al ítem de la OC de convenio original.

Cuando algo no sale