Manual de uso · Ventas

Paso a paso

Compra Ágil, de la oportunidad a la cotización

Compra Ágil es la vía rápida de Mercado Público: el organismo publica lo que necesita, los proveedores cotizan y se adjudica en días. Marko te trae esas solicitudes filtradas por tus palabras clave, las califica con IA y te deja armar la cotización con los precios de tus proveedores. Este manual recorre el circuito entero, que vive en dos pantallas: Oportunidades Compra Ágil, donde eliges a qué vas, y Cotizar Compra Ágil, donde armas la oferta.

Los pasos

Parte 1 · Encontrar la oportunidad

1. Abre Comercial en el menú lateral y entra en Oportunidades Compra Ágil.

   

   Qué deberías verEl grupo Comercial desplegado con las dos pantallas de este manual: Cotizar Compra Ágil y Oportunidades Compra Ágil. Arriba del menú, el selector de Empresa te dice sobre cuál estás trabajando; si tienes más de una, cámbiala antes de seguir, porque las oportunidades son de cada empresa.

2. Elige en Filtro por fecha el día de publicación que quieres revisar.

   

   Qué deberías verLa pantalla arranca siempre en el día de hoy. Al cambiar la fecha, la lista de la izquierda se rehace con las oportunidades publicadas ese día exacto —no es un rango— y los tres indicadores de arriba se recalculan. Si el día no tiene nada, sale «No hay oportunidades disponibles.», que es normal en fin de semana.
   Si borras la fecha, se te muestran todasDejar el campo en blanco no es un error: la lista pasa a mostrar todas las oportunidades cargadas en la empresa, y los tres indicadores se apagan porque necesitan fecha y región para calcularse.

3. Elige la región en Filtro por región.

   

   Qué deberías verUn desplegable con sólo las regiones que tu empresa configuró para Compra Ágil, no las dieciséis del país. La que viene marcada de entrada es la Metropolitana de Santiago.
   La región no filtra la lista, sólo los indicadoresEs la trampa de esta pantalla. Cambiar de región recalcula Totales Mercado, Calificadas y Descartadas, pero la lista de la izquierda sigue mostrando lo mismo: ahí manda únicamente la fecha. Si ves «0 Calificadas» y a la vez trece oportunidades listadas, no es un fallo de carga: son de otra región.

4. Lee los tres indicadores para saber cómo viene el día.

   

   Qué deberías verTres tarjetas, de izquierda a derecha: Totales Mercado —cuántas Compras Ágiles publicó el país entero ese día en esa región, lo pregunta Marko a Mercado Público—; Calificadas —las que pasaron tus filtros y siguen vivas—; y Descartadas —las que la IA o tú dejaron fuera—. Las dos últimas siempre suman lo que trajeron tus palabras clave: si hay 966 en el mercado y 13 tuyas, es que el filtro está haciendo su trabajo.

5. Si el día se ve vacío, pulsa el icono ↻ de la tarjeta Totales Mercado para traer las oportunidades desde Mercado Público.

   

   Qué deberías verUna ventana Actualizando Oportunidades con una barra de progreso que va diciendo «Página X de Y — N nuevas, M existentes». Al terminar sale ¡Actualización Completada! con el resumen: cuántas nuevas, cuántas ya estaban. Puede tardar: baja el listado del portal página por página.
   Sin fecha y sin región no arrancaSi falta alguna de las dos, en lugar de refrescar sale un aviso: «Selecciona una fecha para refrescar» o «Debes seleccionar una región». Y ojo: trae las de esa fecha y esa región, no las de la semana.

6. Revisa las palabras clave con el engranaje verde que hay sobre Filtro por región.

   

   Qué deberías verLa ventana Configurar Compras Ágiles para «tu empresa». Tiene cuatro cosas que deciden qué llega a esta pantalla: Regiones de Interés, Monto Mínimo de Oportunidad ($), Palabras Clave y Contexto del Negocio. Se guarda con Guardar Configuración; Cancelar no cambia nada.
   Las palabras clave admiten dos operadoresLos explica la propia ventana: & exige que aparezcan las dos palabras (notebook&hp) y $ exige la primera y excluye la segunda (notebook$usado). El Contexto del Negocio no filtra por texto: es lo que lee la IA para decidir si una oportunidad es de tu rubro, así que cuanto mejor lo describa, menos ruido verás.

7. Pincha una oportunidad de la lista de la izquierda.

   

   Qué deberías verCada fila trae el código de la solicitud, su nombre, el monto y una etiqueta de estado. Las que la IA aceptó salen en azul como Analizada por IA; las que rechazó, en rojo como Descartada por IA y con el motivo escrito al lado —«la empresa comercializa alimentos, no menaje de cocina»—. Las que nadie ha mirado todavía dicen Pendiente. Al pinchar, la ficha de la derecha cambia a esa oportunidad.
   Los estados que puedes encontrarPendiente, Analizada por IA, Descartada por IA, Descartada (por ti) y Cotizada. Marko no borra las descartadas: se quedan a la vista con su motivo, que es justo lo que te deja discutir el criterio de la IA en vez de creértelo.

8. Lee la pestaña Detalle Operación para decidir si vale la pena.

   

   Qué deberías verNombre y Descripción tal como los escribió el organismo, el Estado en el portal, el Monto Total Estimado —el presupuesto del comprador—, la Fecha Cierre con hora, y la Institución con su RUT. Abajo, en Keywords, las palabras tuyas que hicieron que esta oportunidad entrara.
   La fecha de cierre mandaCompra Ágil cierra rápido, muchas veces en 48 horas. Antes de invertir tiempo cotizando, mira esa fecha: si ya pasó, el portal no te va a dejar ofertar aunque en Marko la oportunidad siga apareciendo. El botón Ver en Mercado Público, arriba a la derecha, te abre la solicitud original en el portal para comprobarlo.

9. Abre el menú ⋮ de la fila para pedir un Analizar con IA o para Descartar la oportunidad.

   

   Qué deberías verDos opciones. Analizar con IA manda la oportunidad al análisis: mientras corre, la opción cambia a «Analizando…», y al terminar la etiqueta de la fila pasa a Analizada por IA —con los productos que la IA extrajo— o a Descartada por IA con el motivo. Descartar la marca como Descartada a mano y la suma al indicador rojo; una vez descartada, la opción se queda apagada y leyendo Descartada.
   Descartar no se deshace desde esta pantallaNo hay un «recuperar». Piénsalo antes: la oportunidad seguirá en la lista, pero contada como descartada.

Parte 2 · Ver qué te están pidiendo

1. Abre la pestaña Productos y comprueba de dónde salen.

   

   Qué deberías verLa tabla con Nombre, Descripción, Cantidad y Unidad de cada línea que pide el organismo. Arriba a la derecha, Fuente de productos te dice de dónde vienen: Original (los que trae el portal), Propuestos por IA o Ingresados por Usuario. Las dos últimas sólo aparecen en la lista si existen. El número entre paréntesis del título de la pestaña —Productos (6)— es el de la fuente elegida.
   La varita de cada fila busca el mejor precioEl botón azul con la varita, en Acciones, lanza una búsqueda de precio con IA para ese producto y termina en una ventana Análisis Completado con la mejor opción encontrada. Es una ayuda para orientarte: no cambia nada en la cotización, el precio lo pones tú.

2. Si la solicitud no trae el listado de productos, pulsa Buscar con IA en el aviso azul y elige el archivo donde está.

   

   Qué deberías verLa ventana Buscar productos en archivos con IA con un desplegable, Seleccionar archivo, que lista los adjuntos de esa oportunidad. Al pulsar Buscar, la IA lee el documento y deja lo que encuentre como una fuente nueva, Ingresados por Usuario, que puedes elegir en Fuente de productos.
   Primero los archivos, después la búsquedaEl desplegable sale vacío si la oportunidad todavía no tiene adjuntos cargados. Pasa antes por la pestaña Archivos y pulsa Sincronizar archivos.

3. Abre Archivos y descarga las bases con el botón azul de cada fila.

   

   Qué deberías verUna tabla con ID, Nombre del Archivo y un botón de descarga por fila. El número del título —Archivos (3)— es cuántos hay. Si está en cero, pulsa Sincronizar archivos: aparece Sincronizando Archivos y al terminar se llena la tabla, o sale Sin Archivos — «Esta oportunidad no tiene archivos adjuntos.» si el organismo no subió nada.
   Aquí es donde suele estar la letra chicaEn Compra Ágil el detalle de lo que hay que entregar, los plazos y los anexos administrativos viven en estos PDF, no en la descripción. Descárgalos antes de poner precios.

4. ¿Te falta una oportunidad que viste en el portal? Pulsa Agregar Oportunidad, arriba a la derecha, y pega su código.

   

   Qué deberías verLa ventana Agregar Oportunidad pidiendo el Código de Compra Ágil —el formato es el del portal, por ejemplo 2239-58-L124—. Al pulsar Buscar Marko va al portal, la trae y confirma con Oportunidad agregada, diciéndote cuántos productos tiene y en qué fecha se publicó; además mueve solo el filtro de fecha a ese día para que la veas. Si ya la tenías, avisa Duplicada; si el código no existe, No encontrada.
   Sirve para las que tus palabras clave no pescaronEs la puerta de atrás para trabajar una oportunidad que tu filtro dejó fuera. Entra como Pendiente, sin análisis de IA: si lo quieres, pídelo después desde el menú ⋮.

Parte 3 · Armar la cotización

1. Entra en Comercial → Cotizar Compra Ágil, escribe el código de la solicitud y pulsa Buscar.

   

   Qué deberías verEl campo trae de guía el formato: «Código cotización. Ej: 500977-12-COT20». Mientras esté vacío, Buscar está apagado. Al pulsarlo cambia a «Buscando…» mientras Marko consulta el portal.
   El título de la pantalla no es el del menúEn el menú se llama Cotizar Compra Ágil, pero una vez dentro el encabezado dice sólo Compra Ágil. Es la misma pantalla; no te has equivocado de sitio.
   Si el código no existeSale un aviso rojo «No se encontró la OC.» y el formulario se limpia. Revisa el código en el portal —incluido el sufijo, -COT25 y no -L124— antes de volver a intentarlo.

2. Comprueba los datos de la solicitud que Marko rellenó solo.

   

   Qué deberías verArriba, la Descripción OC entera —léela: ahí suele estar la condición que decide si conviene, como «se adjudicará al pack completo»—, la Fecha Cierre y el Presupuesto Cliente. Debajo, Organismo, Unidad, Rut y Dirección ya rellenados. Y aparece el botón Crear cotización arriba a la derecha, que antes de buscar no estaba.
   Esos cuatro campos sí se pueden editarOrganismo, Unidad, Rut y Dirección son campos de texto normales: lo que corrijas ahí es lo que saldrá en el PDF de la cotización. Útil cuando el portal trae la unidad en blanco o la dirección incompleta.

3. Pulsa Descargar Adjuntos para bajarte los archivos de la solicitud.

   

   Qué deberías verUn aviso «Descargando N archivo(s)…» y los archivos cayendo uno a uno en tu carpeta de descargas, con el nombre que les puso el organismo. Al final, «Descarga de archivos completada.» Si la solicitud no tiene nada adjunto, avisa «No hay archivos adjuntos para descargar en esta OC.»
   Son los adjuntos del portal, no las fotos de tu cotizaciónLo dice el propio botón al pasar el ratón por encima: son los archivos de la OC en Mercado Público. Las imágenes que salen en tu PDF se suben aparte, producto a producto, en el paso de la foto.

4. Mira el carrito que se armó solo con los productos de la solicitud.

   

   Qué deberías verUna fila por producto pedido, con su nombre y su descripción editables, la Cant. que pide el organismo ya puesta, y $ Costo Neto, $ Venta Neto y Total en cero. Eso es lo normal: el portal dice qué y cuánto, los precios los pones tú. El + azul de la cabecera agrega una fila en blanco y la papelera roja borra la que sea.

5. En la columna $ Costo Neto de la primera fila, pulsa Seleccionar.

   

   Qué deberías verLa ventana Seleccionar Proveedor y Producto. Arriba, Origen de los productos con dos botones: Proveedor —el catálogo de precios de tus proveedores— o Inventario —lo que tienes en bodega—. Debajo, el desplegable Proveedor y el mensaje «Seleccione un proveedor para ver sus productos.»

6. Elige el proveedor, busca el producto por SKU o descripción, márcalo y pulsa Confirmar selección.

   

   Qué deberías verLa tabla del proveedor con SKU, Descripción y Precio Neto, y un buscador arriba —«Buscar por SKU o Descripción…»— que filtra mientras escribes. Al pinchar la fila, se marca en azul y Confirmar selección se enciende. Si el producto no existe todavía, Crear producto lo da de alta sin salir de aquí; Nuevo hace lo mismo con el proveedor.

7. Comprueba la fila y ajusta la Cant. si la vas a cambiar.

   

   Qué deberías verBajo el botón Seleccionar quedan escritos el nombre del proveedor y el [SKU] descripción del producto elegido, y el $ Costo Neto se rellena con el precio del catálogo. Ese número es editable: si negociaste otro precio, escríbelo encima. El Total de la fila se recalcula solo.
   No hace falta pasar por el catálogoSi el producto no está en ningún proveedor, escribe el costo a mano en el campo de abajo y sigue. La cotización sale igual; lo que pierdes es la trazabilidad de a quién se lo ibas a comprar.

8. Escribe el Margen (%) que quieres y pulsa Aplicar Margen.

   

   Qué deberías verTodas las columnas $ Venta Neto se rellenan de golpe con el costo más ese porcentaje —un costo de 504 con 25 % queda en 630— y los totales de abajo se mueven. Escribir el número no basta: hasta que no pulses el botón no pasa nada.
   Pisa lo que hayas ajustado a manoAplicar Margen recalcula todas las filas a la vez. Si a un producto le habías puesto un precio de venta especial, se pierde. Aplica el margen general primero y retoca los casos particulares después, no al revés.

9. Sube la foto de los productos que la necesiten pinchando el recuadro de la columna Foto.

   

   Qué deberías verEl recuadro con la cámara se cambia por la miniatura de la imagen y aparece debajo un Quitar rojo para deshacerlo. Esa foto va al PDF de la cotización, no a ningún catálogo. Si eliges un archivo que no es una imagen, avisa: «Selecciona un archivo de imagen (JPG, PNG, etc.).»

10. Revisa los cuatro totales antes de cerrar.

    

    Qué deberías verTOTAL NETO (COSTO) lo que te cuesta, TOTAL NETO (VENTA) lo que cobras, MARGEN NETO la diferencia en pesos, IVA VENTA el 19 % del neto de venta y TOTAL BRUTO VENTA la suma de los dos últimos. Compáralo con el Presupuesto Cliente de arriba: si te pasas, el organismo puede descartarte sin leer.
    El «+IVA» que sigue a TOTAL BRUTO VENTA sobraEs una etiqueta heredada. El total bruto ya incluye el IVA que aparece en la línea de arriba; no hay que volver a sumarlo.

11. Escribe en Observaciones lo que quieras que lea el comprador.

    

    Qué deberías verUn campo de texto libre que va al PDF. Es el sitio para lo que no cabe en una línea de producto: si el despacho está incluido, en cuántos días entregas, cuánto valen los precios. En Compra Ágil eso decide adjudicaciones tanto como el precio.

12. Pulsa Crear cotización, arriba a la derecha.

    

    Qué deberías verUn mensaje verde «Cotización Nº … creada exitosamente», la descarga del PDF, y Marko te lleva solo a Comercial → Cotizaciones. Ahí está tu cotización, con su número, la Unidad y debajo el código de la solicitud, el tipo Compra Ágil, el Total Venta, el Total Costo y el Margen en pesos y en porcentaje. El número lo asigna Marko; no se elige.
    Marko no oferta por ti en el portalCrear la cotización aquí no la presenta en Mercado Público. Lo que consigues es el PDF y el registro interno; subir la oferta al portal sigue siendo un paso manual tuyo.
    Para retomarla más tardeEn el menú ⋮ de la fila, Editar devuelve la cotización a esta misma pantalla con todo cargado. También están Ver detalle, Descargar PDF, Descargar con specs y Eliminar.

El atajo · Cotizar sin salir de la oportunidad

1. Con la oportunidad abierta, entra en la pestaña Postular.

   

   Qué deberías verEl mismo formulario del paso anterior —proveedor, costo, venta, cantidad, foto, margen— pero ya cargado con los productos de la oportunidad, sin escribir el código en ningún sitio. La lista de la izquierda se encoge para dejarle sitio. Arriba hay dos botones: Guardar Progreso y Generar Cotización.
   Guardar Progreso es lo que no tiene la otra pantallaDeja la cotización a medias pegada a la oportunidad y te confirma con Progreso guardado. Al volver, la encuentras como la dejaste. En Cotizar Compra Ágil, en cambio, si te sales sin crear la cotización pierdes lo escrito.
   Toma los productos de la fuente elegidaSi en Productos tenías puesto Propuestos por IA, esos son los que llegan a Postular. Cambia la fuente antes de empezar a poner precios. Y sin al menos un producto, Generar Cotización avisa Productos requeridos.

2. Pulsa Generar Cotización y mira el resultado en la pestaña Cotizaciones.

   

   Qué deberías verEl aviso Cotización generada y la pantalla saltando sola a la pestaña Cotizaciones, donde están todas las que se han hecho para ese código: número, unidad, quién la creó, estado, tipo Compra Ágil y los totales. Es el sitio para comparar dos intentos con márgenes distintos antes de decidir cuál presentas.
   El margen de esta pestaña puede no cuadrar con el de CotizacionesLa misma cotización puede mostrar aquí un porcentaje distinto del que ves en Comercial → Cotizaciones. El bueno es el de Cotizaciones, que se recalcula sobre el costo y el total actuales; el de esta pestaña es un valor guardado que puede haber quedado viejo.

Lo que Compra Ágil todavía no hace

• No presenta la oferta en Mercado Público. Marko arma la cotización y su PDF; subirla al portal, dentro del plazo, lo sigues haciendo tú a mano.
• No avisa cuando una oportunidad está por cerrar. La Fecha Cierre está a la vista en el detalle, pero la pantalla no ordena por urgencia ni destaca lo que vence hoy.
• El filtro por región no filtra la lista. Sólo cambia los tres indicadores. Para ver otra cosa en la lista hay que cambiar la fecha.
• La lista es de un solo día. No hay rango desde–hasta: o eliges un día, o borras la fecha y las ves todas de golpe.
• Descartar no se deshace. No hay una acción de recuperar una oportunidad descartada desde esta pantalla.
• La búsqueda de mejor precio con IA no toca la cotización. Te muestra lo que encontró en una ventana; el precio lo sigues escribiendo tú.
• En Cotizar Compra Ágil no hay guardado a medias. Si te sales sin pulsar Crear cotización, se pierde lo escrito. El borrador sólo existe en la pestaña Postular, con Guardar Progreso.
• No convierte la cotización en una venta. Cuando te adjudiquen, la orden de compra entra por el circuito normal de OC Portal; esta pantalla no la crea.

Para consultar después

Cuando algo no sale