Manual de uso · Configuración

Paso a paso

Completar los datos de tu empresa

Es lo primero que hay que hacer al entrar a Marko, y se hace una sola vez. La ficha de tu empresa no es un formulario de trámite: de ahí salen la razón social, el RUT y el logo que se imprimen en cada cotización, el número con el que arrancan tus documentos y la descripción del negocio con la que la IA decide qué oportunidades te muestra. Si esto queda a medias, lo notas después, en un PDF que sale sin logo o con el RUT equivocado.

Los pasos

Parte 1 · Llegar a la ficha

1. Pulsa Configuración, abajo del todo en el menú lateral.

   

   Qué deberías verConfiguración es la última opción del menú y no se despliega: te lleva directo a la pantalla. Antes de entrar, mira el selector Empresa que está arriba del menú: la ficha que vas a editar es la de esa empresa. Si trabajas con más de una, cámbiala aquí primero.
   Si no ves Configuración en el menúNo es un fallo de carga: esa opción sólo aparece para los roles Administrador y Manager. Con cualquier otro rol, la pantalla Configuración de Empresa no se abre. Pídele a quien administra tu Marko que la complete, o que te cambie el rol.

2. Quédate en la primera pestaña, Mi Empresa.

   

   Qué deberías verLa pantalla se llama Configuración de Empresa y agrupa toda la configuración en pestañas. Mi Empresa viene activa de entrada, así que normalmente no tienes que hacer nada aquí. Debajo de las pestañas empieza el formulario.
   Las pestañas en rojo con candado son de AdministradorPerfiles de Usuario, Empresas, General, Convenios Marco y Catálogo BQ piden rol Administrador: un Manager sencillamente no las ve en su lista. Y Catálogo BQ, además, es sólo para el equipo de Marko. Que a ti te falte alguna respecto de esta imagen es normal.

Parte 2 · La identidad de la empresa

1. Pulsa Cambiar logo y elige el archivo del logotipo de tu empresa.

   

   Qué deberías verSe abre el explorador de archivos de tu computador. Al elegir la imagen, el recuadro gris de arriba la muestra al instante: esa vista previa es la confirmación de que se cargó. Si tu empresa aún no tiene logo, el recuadro está vacío como en la imagen.
   Máximo 1 MB, y todavía no está guardadoSi el archivo pesa más, aparece el aviso «La foto es muy grande» y no se carga nada: reduce la imagen y vuelve a intentarlo. Y aunque la veas en pantalla, el logo no queda guardado hasta que pulses Guardar Cambios (paso 10).
   Para qué sirveEste logo es el que sale impreso arriba en el PDF de tus cotizaciones, junto a la razón social y el RUT. Es la razón por la que conviene subirlo antes de emitir el primer documento.

2. Escribe la Razón social, el Nombre comercial y el RUT.

   

   Qué deberías verTres campos de texto sin ayudas ni desplegables. Los tres son obligatorios. La Razón social es el nombre legal —el que aparece en tus documentos tributarios— y el Nombre comercial es el corto, el que se usa dentro de Marko para referirse a tu empresa.
   El RUT se valida, con dígito verificadorEscríbelo completo y con el guion. Si el dígito verificador no cuadra, Marko no te avisa con un mensaje: simplemente el botón Guardar Cambios se queda apagado y no puedes guardar nada de la pantalla. La razón social y el RUT se imprimen tal cual en el PDF de la cotización, así que vale la pena copiarlos del SII y no de memoria.

3. Completa el Giro, la Dirección y la Comuna.

   

   Qué deberías verOtros tres campos de texto libre, también obligatorios. La Comuna se escribe a mano: no hay lista de comunas de la que elegir, así que cuida la ortografía. El Giro conviene copiarlo del que tienes declarado en el SII.

4. Rellena los Datos de contacto: nombre, correo electrónico y teléfono.

   

   Qué deberías verTres campos separados del bloque anterior por una línea. Estos no son obligatorios: puedes guardar sin ellos. Son la persona con la que se contacta a tu empresa. Si escribes un correo con formato inválido, el botón Guardar Cambios se apaga igual que con el RUT.
   Falla conocida: el Nombre se guarda con el teléfonoAl guardar, el campo Nombre de este bloque se sobrescribe con lo que hayas puesto en Teléfono, así que la próxima vez que abras la pantalla verás un número donde escribiste un nombre. No es cosa tuya y no afecta al resto de la ficha; está reportado para corregirse.

Parte 3 · Numeración, IA y guardado

1. Ajusta el Correlativo Cotizaciones y el Correlativo OC a Proveedor.

   

   Qué deberías verDos campos numéricos, cada uno con la ayuda «Debe ser mayor o igual al valor actual». El número que ves es el que va a llevar el próximo documento que emitas, no el del último. Si vienes de otro sistema y tu última cotización fue la 1206, escribe 1207 y desde ahí Marko sigue contando solo.
   Sólo se tocan al empezarDe ahí en adelante suben solos: cada cotización y cada OC a proveedor que creas avanza su contador en uno. No hace falta volver aquí salvo que necesites saltarte un tramo de numeración.

2. Prueba a escribir un número más bajo del que está y pulsa Guardar Cambios.

   

   Qué deberías verUn aviso arriba a la derecha: «El correlativo de cotizaciones no puede ser menor a 1207» —con tu número, claro—. Y con el otro campo, «El correlativo de OC a Proveedor no puede ser menor a 913». Es la única regla dura de la pantalla y está para evitar que emitas dos documentos con el mismo número.
   Ese error cancela el guardado enteroCuando aparece, no se guarda nada de la pantalla: ni el logo, ni los datos, ni el contexto de IA. Corrige el correlativo y vuelve a pulsar Guardar Cambios; si te sales de la pantalla sin hacerlo, se pierde todo lo que habías escrito.

3. En Contexto del Negocio para IA, describe en unas líneas a qué se dedica tu empresa.

   

   Qué deberías verUn cuadro de texto grande, opcional, con la ayuda «Esta información es usada por el asistente de IA para encontrar mejores oportunidades de Compra Ágil». Escríbelo en lenguaje normal: qué vendes, qué no vendes y a qué clientes apuntas. Cuanto más claro esté el «no», menos oportunidades irrelevantes te va a calificar la IA.
   Es el campo que más se nota despuésEs lo que lee el asistente para decidir si una Compra Ágil publicada hoy tiene que ver contigo. Un contexto vago se traduce en una lista llena de cosas que no vendes.

4. Pulsa Guardar Cambios, arriba a la derecha de Información General.

   

   Qué deberías verEl botón se enciende —azul intenso, como en esta imagen— en cuanto tocas algo y el formulario es válido; mientras esté apagado, no hay nada que guardar o falta algún dato. Al pulsarlo aparece el aviso «Registros actualizados correctamente» y el botón vuelve a apagarse.
   Un solo botón guarda toda la páginaGuardar Cambios no guarda sólo lo que estás mirando: guarda de una vez el logo, los datos generales, el contacto, los correlativos, el contexto de IA y también las secciones de más abajo —WhatsApp, Convenios Marco y las páginas de E-Commerce—. Si dejaste algo a medias ahí abajo, se guarda igual.
   Si el botón no se enciendeFalta un obligatorio o hay un dato mal escrito, y la pantalla no señala cuál. Repasa los seis obligatorios —razón social, nombre comercial, RUT, giro, dirección y comuna—, y después el formato del RUT y del correo de contacto.

Parte 4 · Facturación electrónica

1. Baja hasta Vinculación Maimag Finance y comprueba el Token de Integración.

   

   Qué deberías verDepende de si tu empresa ya está vinculada:
   · Ya vinculada —como en la imagen—: el campo aparece en gris, de solo lectura, y no hay botón. No tienes que hacer nada.
   · Sin vincular: el campo está en blanco y editable, con un botón Vincular a su derecha. Pega ahí el token que te entregó Maimag y púlsalo.
   Guarda el RUT antes de vincularLa validación del token se hace contra el RUT que tienes en esta ficha. Si el RUT está mal escrito o todavía no lo guardaste, Maimag responderá que el token no es válido aunque el token esté perfecto. Primero el paso 10, después este.
   Qué pasa al pulsar VincularSale el mensaje «Estamos validando el token integración…» mientras Marko consulta a Maimag. Si el token sirve, aparece «Vinculación realizada con éxito» y el campo queda bloqueado. Si no, «El token ingresado no es válido» y el campo sigue editable para que lo corrijas.
   Esto es facturación realEl token conecta tu Marko con el emisor de documentos tributarios electrónicos. Trátalo como una contraseña: no lo compartas ni lo pegues en un correo. Y si ya está vinculado, no hay nada que revisar aquí.

Lo que esta pantalla todavía no hace

• No te dice qué campo está mal. Cuando algo no valida, el único síntoma es que Guardar Cambios se queda apagado. No hay mensajes en rojo bajo los campos.
• No se puede quitar el logo. Sólo reemplazarlo por otro. Y no hay recorte ni ajuste: la imagen se usa tal como la subes, con el tope de 1 MB.
• Los correlativos no bajan nunca. No hay forma de reiniciar la numeración desde aquí, ni siquiera si te equivocaste al escribirla la primera vez.
• No desvincula de Maimag. Una vez que el token se valida, el campo queda de solo lectura y esta pantalla no ofrece cambiarlo ni soltarlo.
• No corrige documentos ya emitidos. Cambiar aquí el RUT, la razón social o el logo afecta a lo que se emita desde ahora; las cotizaciones y OC anteriores conservan lo que tenían.
• No valida tus datos contra el SII. Nadie comprueba que el giro o la dirección coincidan con los que tienes declarados: eso lo tienes que cuidar tú.
• No guarda quién cambió qué. No hay historial ni forma de deshacer: el último que guarda, manda.
• No gestiona usuarios ni permisos. Invitar gente y darle rol es otra pestaña (Perfiles de Usuario), y sólo la ve el rol Administrador.

Para consultar después

Cuando algo no sale