Manual de uso · Configuración

Paso a paso

Configurar los medios de pago de tu empresa

Cada vez que registras cómo se pagó una orden de compra a un proveedor, Marko te pide elegir la forma de pago. Esa lista no viene dada: la arma cada empresa en la pestaña Medios de Pago de Configuración. Este manual la recorre entera —crear, editar, eliminar— y termina enseñándote los dos sitios donde lo que definas aquí aparece después.

Los pasos

Parte 1 · Llegar a la pantalla

1. Pulsa Configuración, al final del menú lateral.

   

   Qué deberías verLa pantalla Configuración De Empresa con una fila larga de pestañas y la primera, Mi Empresa, ya abierta. Si en tu menú lateral no aparece Configuración, tu usuario no es Administrador ni Manager de esta empresa y esta pantalla no es para ti.

2. Pulsa la segunda pestaña, Medios de Pago.

   

   Qué deberías verUna tarjeta titulada Medios De Pago De Órdenes De Compra, con el botón Nuevo Medio de Pago a la derecha y una tabla de tres columnas: Ícono, Nombre y Acciones. Si tu empresa todavía no tiene ninguno, en lugar de filas verás «No hay medios de pago definidos.»
   El título dice «de Órdenes de Compra» y hay que tomárselo al pie de la letra Esta lista alimenta las órdenes de compra a proveedor. Las facturas y las cotizaciones tienen cada una su propia lista de formas de pago, que no se configura desde aquí. Lo detallamos en Lo que todavía no hace.

Parte 2 · Crear un medio de pago

1. Pulsa Nuevo Medio de Pago.

   

   Qué deberías verUna ventana titulada Nuevo Medio de Pago con tres campos —Nombre, Ícono y Color—, una línea de Vista previa entre los dos últimos y un único botón, OK. Los valores de partida son el ícono Tarjeta de Crédito y el color azul.
   No hay botón para cancelar La ventana sólo trae OK. Si te arrepientes, ciérrala con la tecla Esc o pulsando fuera de ella: no se crea nada. Lo mismo vale para la ventana de editar.

2. Escribe en Nombre cómo quieres que se llame el medio de pago.

   

   Qué deberías verEl texto tal cual lo escribiste. Es el nombre que verá quien registre un pago, así que conviene que sea el que usa tu equipo: Transferencia Bancaria, Cheque a 30 días, Efectivo.
   El nombre es obligatorio y no se puede repetir Si dejas el campo vacío, o escribes uno que ya existe, al pulsar OK la ventana se cierra sin crear nada y sin avisarte. No es que se haya guardado: no se guardó. Vuelve a abrirla y comprueba el nombre.

3. Despliega Ícono y elige uno de los doce de la lista.

   

   Qué deberías verLa Vista previa, justo debajo, cambia al instante al ícono que elegiste. Es el mismo dibujo que después saldrá en la columna Ícono de la tabla.
   Los nombres de la lista son etiquetas, no ataduras Elegir el ícono Transferencia Bancaria no obliga a que el medio de pago se llame así. El ícono es sólo el dibujo; el nombre lo pones tú en el paso anterior. Los doce disponibles están en Para consultar después.

4. Pulsa el recuadro de Color y elige el color del ícono.

   

   Qué deberías verEl recuadro se pinta del color elegido y la Vista previa se tiñe igual. Si no tocas nada, el color queda en el azul que trae de fábrica.
   El selector de color es el de tu sistema operativo No es una ventana de Marko: al pulsar el recuadro se abre la paleta de colores de Windows, macOS o Linux, y por eso se ve distinta en cada computador. El resultado, en cambio, es siempre el mismo.

5. Pulsa OK.

   

   Qué deberías verUn aviso verde asomando un par de segundos en la esquina superior derecha —«Medios de pago actualizados correctamente»— y, en la tabla, una fila nueva con el ícono del color que elegiste y el nombre que escribiste. Si el aviso no sale y la fila tampoco aparece, no se guardó: repasa la advertencia del paso 4.
   Se guarda solo No hay botón de Guardar en esta pestaña: cada creación, edición o borrado se escribe en el momento. Puedes cambiar de pestaña o cerrar la pantalla sin miedo a perder nada.

Parte 3 · Mantener la lista

1. Pulsa el botón de tres puntos de la columna Acciones, en la fila que quieras tocar.

   

   Qué deberías verUn menú pequeño con dos opciones: Editar y Eliminar. No hay más acciones por fila.

2. Elige Editar para cambiar el nombre, el ícono o el color.

   

   Qué deberías verLa misma ventana de antes, ahora titulada Editar Medio de Pago y con los tres campos ya rellenos con lo que tenía ese medio de pago. Al pulsar OK vuelve a salir el aviso «Medios de pago actualizados correctamente» y la fila se actualiza.
   Cambiar el nombre cambia lo que se ve en los pagos anteriores Los pagos ya registrados guardan la referencia al medio de pago, no una etiqueta suelta. Si renombras Transferencia a Transferencia BCI, los pagos de hace seis meses pasarán a mostrar el nombre nuevo. Para algo distinto, crea otro medio de pago en vez de reescribir uno viejo.

3. Elige Eliminar para sacar un medio de pago de la lista.

   

   Qué deberías verUna confirmación con el signo de admiración, el título ¿Está seguro? y el texto «Se eliminará el medio de pago "…"» con el nombre entre comillas. Dos botones: Sí, eliminar y Cancelar. Al confirmar, la fila desaparece de la tabla y sale el aviso verde de siempre.
   Comprueba el nombre antes de confirmar El texto de la confirmación es el único sitio donde se ve qué se va a borrar. Léelo: si dice otro nombre del que esperabas, pulsa Cancelar.

Parte 4 · Dónde se usan después

1. Entra en Operaciones → OC Proveedores y despliega el filtro Método de pago.

   

   Qué deberías verEl desplegable con Todos los métodos arriba y, debajo, exactamente los medios de pago que definiste. Elegir uno deja en la tabla sólo las órdenes que tengan al menos un pago registrado con ese medio.

2. En una orden de compra, abre su menú de fila y elige Actualizar pago; despliega Forma de pago.

   

   Qué deberías verDentro del bloque Nº de pago 1, el campo Forma de pago ofrece la misma lista que acabas de configurar. Este es el sitio para el que existe la pantalla entera: sin medios de pago definidos, aquí no hay nada que elegir que se parezca a cómo paga tu empresa.
   Si no defines ninguno, Marko pone una lista de emergencia Con la lista de Medios de Pago vacía, tanto el filtro como este campo caen a una lista fija que trae el sistema —Transferencia, Cheque, Efectivo, Vale vista, Crédito y Otro—, sin íconos ni colores. En cuanto creas el primer medio de pago propio, esa lista de emergencia desaparece y manda la tuya.

Lo que todavía no hace

Nada de esto es un fallo: son cosas que la pantalla no resuelve y que conviene saber antes de buscarlas.

• No guarda datos bancarios. Un medio de pago son tres cosas: nombre, ícono y color. No hay campo para número de cuenta, banco, titular, tipo de cuenta ni plazo de pago. Si necesitas dejar constancia de una cuenta corriente, hoy no hay dónde.
• No llega a las facturas. El campo Forma de pago de Facturas Venta y Facturas Compra usa una lista fija del sistema (Transferencia, Cheque, Efectivo, Vale vista, Otro) que no se toca desde aquí. Lo que definas en esta pantalla no aparece ahí.
• No llega a las cotizaciones. La Forma de pago de una cotización sale de otra lista distinta de la empresa, que tampoco se edita en esta pestaña.
• No hay medio de pago por defecto. Ninguno viene preseleccionado al registrar un pago; siempre hay que elegirlo a mano.
• No se puede reordenar la lista. Los medios de pago salen en el orden en que se crearon, tanto en la tabla como en los desplegables. Para cambiar el orden, no hay más remedio que borrar y volver a crear.
• No se puede desactivar temporalmente. O está o se elimina; no hay un estado «en desuso» que lo esconda de los desplegables sin borrarlo.
• No hay buscador ni paginación. La tabla muestra todos los medios de pago seguidos. Con tres o seis, que es lo normal, no molesta.
• No se puede fijar un medio de pago por proveedor. La ficha del proveedor tiene su propio campo Forma de pago, pero es un texto libre que se escribe a mano y no está conectado con esta lista.

Para consultar después

Los doce íconos disponibles

El desplegable Ícono ofrece siempre estos doce, ni uno más. No se pueden subir íconos propios.

Las reglas, en corto

Cuando algo no sale