Manual de uso · Financiero

Paso a paso

Consultar y vincular guías de despacho

Guías De Despacho es el registro de los documentos tributarios (DTE 52) que respaldan el traslado de mercadería a un cliente antes de facturar. Este manual empieza cuando la guía ya existe —la trajo el SII o la emitió Marko desde una OC— y recorre lo que se hace con ella después: encontrarla por período, filtrarla, vincularla a la OC a proveedor que le dio origen (o desvincularla si te equivocaste) y sacar el listado a Excel.

Los pasos

Parte 1 · Encontrar tus guías

1. Abre Operaciones en el menú lateral y entra en Guías De Despacho.

   

   Qué deberías verEl grupo Operaciones desplegado con Guías De Despacho al final de la lista, después de Inventario — no dentro del grupo Financiero, aunque el documento funcional de origen viva ahí.
   Si no ves el grupo Operaciones no es tu casoPrácticamente todos los roles ven Operaciones, pero sólo Manager y el equipo de plataforma ven el ítem Guías De Despacho dentro de ese grupo. Ver la sección «Quién ve esta pantalla» al final.

2. Fija el período en Desde y Hasta y pulsa la lupa de Buscar.

   

   Qué deberías verLa tabla con una fila por guía: folio, insignia GD 52, receptor, fecha de emisión, la OC vinculada (o un guion), montos neto/IVA/total y, al pie, el total de lo que quedó en pantalla.
   El período es obligatorio y por mesMarko no deja Desde posterior a Hasta — responde «Fecha desde debe ser anterior o igual a Fecha hasta» — y no hay una opción de «todo el historial»: si necesitas varios meses, amplía el rango antes de buscar.

3. Acota con OC asociada — Todos, Sí o No — y vuelve a pulsar Buscar.

   

   Qué deberías verLa tabla se recarga con sólo las guías que cumplen la condición elegida: por ejemplo, con No desaparecen todas las que ya tienen una OC en la columna N° OC.
   Este filtro tampoco se aplica soloIgual que el período, cambiar el desplegable no rehace la búsqueda: hay que pulsar Buscar otra vez. No es el que usarás más seguido — es la lista de guías todavía sin vincular.

4. Escribe en Buscar por Nro. de folio, Rut o Razón social del receptor, código OC para filtrar lo que ya está en pantalla.

   

   Qué deberías verLa lista se recorta mientras escribes, sin pulsar nada, y el total del pie se recalcula sobre lo filtrado.
   Este buscador no va a la base de datosFiltra únicamente lo que ya trajo el período. Si la guía que buscas es de otro mes, aquí no va a aparecer por mucho que escribas el folio correcto: para eso está el paso siguiente.

5. Si la guía es de otro período, escribe su folio en el campo con icono de documento, a la derecha, y pulsa Enter.

   

   Qué deberías verUn toast «Se encontraron N guía(s) con el folio …» y la tabla reemplazada por ese resultado, sin importar el período fijado arriba.
   Si no encuentra nada, no vacía la tablaCon un folio que no existe, Marko avisa «No se encontraron guías con el folio …» pero deja la tabla como estaba — no la limpia. Fíjate en el folio de la fila, no sólo en el toast.

Parte 2 · Vincular una guía a su OC

1. Pulsa el botón ⋮ del final de la fila para abrir sus acciones.

   

   Qué deberías verVer PDF siempre, y según el estado de la guía: Vincular a OC si todavía no tiene una, Desvincular de OC si ya la tiene, y Ver Recepción Conforme sólo si alguien ya subió archivos de recepción para esa guía desde otra pantalla.

2. Elige Vincular a OC y escribe el código de la OC a proveedor en la ventana Vincular Guía de Despacho a Orden de Compra.

   

   Qué deberías verLa ventana Vincular Guía de Despacho a Orden de Compra, con el número de la guía bajo el título, un campo Código de Orden de Compra y un aviso amarillo pidiendo verificar el código antes de confirmar.
   El código es sólo el número, sin el prefijo que sugiere el placeholderEl campo muestra «Ej: OC 2333» como ejemplo, pero si escribes OC 2333 tal cual —con el prefijo— la búsqueda falla con «No se encontró una OC con el código especificado». Escribe únicamente el número, como aparece en OC Proveedores (por ejemplo 1265).
   Es una OC a proveedor, no una OC de PortalEste vínculo apunta a la ficha de OC Proveedores (/oc-providers), no a una OC de Convenio Marco del Portal. Si tu guía corresponde a una venta por Convenio Marco, este campo no la va a encontrar.

3. Pulsa Vincular Guía y espera la confirmación.

   

   Qué deberías verEl toast «Guía vinculada correctamente» y, en la columna N° OC, el código como enlace azul a la ficha de la orden. La acción Vincular a OC del menú ⋮ desaparece y en su lugar queda Desvincular de OC.

4. Si vinculaste la OC equivocada, abre el menú ⋮ de nuevo y elige Desvincular de OC.

   

   

   Qué deberías verLa columna N° OC de esa fila vuelve al guion (–) y en el menú ⋮ reaparece Vincular a OC en lugar de Desvincular de OC.
   Desvincular no pregunta nadaDesvincular de OC actúa en el acto, sin ventana de confirmación: en cuanto lo pulsas queda «Guía desvinculada correctamente» y la columna N° OC vuelve al guion. Se puede rehacer volviendo a vincular, pero conviene no pulsarlo por error.

Parte 3 · Sacar la información fuera

1. Pulsa el botón verde Exportar a Excel, arriba a la derecha de la tabla.

   

   Qué deberías verUn archivo AAAA-MM-AAAA-MM_GUIAS_DESPACHO.xlsx con Folio, Tipo DTE, OC, RUT y razón social del receptor, Fecha Emisión, Fecha Recibido, Monto Exento, Monto Neto, IVA, Monto Total y Forma de Pago.
   No exporta lo que filtraste en pantalla, exporta el período enteroA diferencia del buscador en vivo del paso 4, Exportar a Excel ignora ese filtro de texto: descarga todas las guías del período cargado, aunque en pantalla sólo veas una. El filtro OC asociada del paso 3 sí se respeta, porque ese se aplica al buscar, no al exportar.

2. Pulsa el botón azul Actualizar desde el SII y elige el Mes y el Año que quieres traer.

   

   Qué deberías verAl pulsar Sincronizar, el botón queda girando y, al terminar, un toast «Sincronización completada» y la tabla se recarga con el período que tenías fijado en Desde/Hasta.
   Trae un mes a la vezAunque estés viendo varios meses en la tabla, este diálogo sincroniza uno solo. Si te faltan guías de tres meses, hay que repetirlo tres veces.
   Después hay que volver a buscarLa sincronización no actualiza la tabla que ya tienes en pantalla: al terminar, Marko recarga con el período que tenías fijado en Desde/Hasta, que puede no ser el que acabas de sincronizar.

Quién ve esta pantalla

Guías De Despacho está dentro del grupo Operaciones del menú lateral —no en Financiero, pese a que el documento funcional de origen del módulo la ubique ahí—, y dentro de ese grupo el ítem lo ven sólo Manager y el equipo de Marko con permisos de plataforma.

Lo que este manual no cubre

• Emitir una guía de despacho. Generar el DTE 52 nuevo desde una OC es harina de otro costal: se hace desde Facturación Electrónica con el botón Emitir Guía, y es un manual aparte.
• Subir la recepción conforme. Los archivos que hacen aparecer Ver Recepción Conforme en el menú ⋮ (paso 6) se suben desde otra pantalla — el kanban de OC Portal —, no desde aquí. Esta pantalla sólo los muestra, si ya existen.
• Facturar la guía. Convertir una guía de despacho en factura de venta es el flujo de Facturación Electrónica y de Facturas Venta, no de esta pantalla.

Lo que todavía no hace

• No se crea una guía a mano. No hay botón de «nueva guía»: los documentos entran por el SII (paso 11) o los emite Marko desde una OC.
• No hay una vista de detalle. A diferencia de Facturas Venta, aquí no existe un «Ver detalle» que abra la guía línea a línea de productos: el menú ⋮ sólo ofrece ver el PDF, ver la recepción conforme si existe, y vincular o desvincular la OC.
• No se puede editar ni eliminar una guía desde esta pantalla.
• Vincular sólo admite una OC a proveedor, identificada por su código numérico. No se puede vincular una guía a una OC de Convenio Marco del Portal.
• El buscador de folio ignora el período por completo — busca en toda la historia de la empresa — y, si no encuentra nada, no vacía la tabla: deja el resultado anterior a la vista, lo que puede confundir con lo que sí encontró.
• El filtro de texto en vivo no llega a la base de datos. Sólo recorta lo que el período ya trajo.
• Exportar a Excel no respeta el filtro de texto en vivo (ver paso 10): descarga el período completo cargado, no lo que ves filtrado en pantalla.
• Actualizar desde el SII trae un mes a la vez, nunca un rango.
• No hay paginación. El período entero se carga de una vez, así que un rango de varios meses puede tardar y dejar una tabla muy larga.

Para consultar después

Las columnas de la tabla

Las acciones de una fila

Los filtros

Cuando algo no sale