Manual de uso · Configuración

Paso a paso

Crear un estado personalizado

Marko trae varios catálogos de estados de fábrica —el de las OC de Portal, el de las OC a proveedores, el de sus pagos, el de su ruta y el de las facturas de venta— y todos se pueden ampliar con estados propios: uno que refleje cómo trabaja tu equipo, con su nombre y su color. Este manual crea uno, lo edita, lo elimina, y recorre los cinco catálogos para que sepas en cuál te conviene crear el tuyo.

Los pasos

Parte 1 · Llegar a la pantalla

1. Pulsa Configuración, al final del menú lateral, y elige la pestaña Estados OC Portal.

   

   Qué deberías verUna fila de pestañas —Mi Empresa, Medios de Pago, Tipos de Ingreso, Tipos de Gasto, Estados OC Portal y diez más, entre ellas los otros cuatro catálogos de estados—. Debajo, la tabla de Estados OC Portal con las columnas Nombre, Vista Previa, Tipo y Acciones, el botón + Nuevo Estado arriba a la derecha, y los dos estados de fábrica, Pendiente y Cerrada.
   Cinco catálogos, un mismo patrón Además de Estados OC Portal, el hub trae Estados OC Proveedores, Estados Pago Facturas, Estados Pago OC Proveedores y Estados Ruta OC Proveedores. Los cinco se crean, editan y eliminan igual; en la Parte 4 vas a los otros cuatro y ves en qué se diferencian.
   Un enlace guardado a Configuración a veces te devuelve al Dashboard Si entras con la URL directa (/company-settings) en una pestaña recién abierta del navegador, alguna vez la pantalla te manda de vuelta al Dashboard sin ningún aviso. Es una carrera de datos al cargar: tu perfil todavía no había terminado de llegar cuando se comprobó tu rol. Vuelve a intentarlo, o entra por el menú lateral —que es el camino normal y no tiene el problema—.

Parte 2 · Crear el estado

1. Pulsa + Nuevo Estado.

   

   Qué deberías verUna ventana titulada Nuevo Estado Financiero —el botón dice Nuevo Estado pero la ventana se llama distinto—, con tres campos: Nombre, Color de Fondo y Color de Texto (los dos últimos abren el selector de color de tu sistema operativo, no uno de Marko), y un botón OK.
   No hay botón para cancelar Si te arrepientes, ciérrala con la tecla Esc o haciendo clic fuera de ella: no se crea nada.

2. Escribe el Nombre, ajusta los colores si quieres, y pulsa OK.

   

   Qué deberías verEl aviso «Estado financiero creado correctamente», y una fila nueva en la tabla con tu estado: la Vista Previa ya pintada con tus colores y la columna Tipo en Personalizado. El código que le tocó no se muestra en esta pestaña —a diferencia de las otras cuatro, que sí lo anticipan antes de guardar—.
   El nombre es obligatorio y único Si lo dejas vacío o repites uno que ya existe, sale un aviso Error —«El nombre es requerido» o «El estado financiero ya existe»— y la ventana sigue abierta hasta que lo corrijas. A diferencia de los otros cuatro catálogos, aquí la comparación distingue mayúsculas de minúsculas: Revisión y revisión se aceptan como dos estados distintos.
   El código lo asigna Marko, no tú Es el primer número libre entre 1 y 299 (0 y 300 son de los estados de fábrica). Se pueden crear hasta 298 estados personalizados en este catálogo; al llegar al límite, + Nuevo Estado avisa «No hay códigos disponibles» en vez de abrir el formulario.

Parte 3 · Editar y eliminar

1. Pulsa el botón de tres puntos, en la columna Acciones de tu estado.

   

   Qué deberías verUn menú con dos opciones, Editar y Eliminar.
   Los estados de fábrica muestran el mismo botón, pero no hacen nada En Pendiente y Cerrada el botón de tres puntos también existe, pero Editar y Eliminar salen atenuados y no responden al pulsarlos. En los otros cuatro catálogos, en cambio, los estados de fábrica no tienen ese botón: en su lugar se ve un candado 🔒.

2. Elige Editar para cambiar el nombre o los colores.

   

   Qué deberías verLa ventana Editar Estado Financiero, con el nombre y los colores que ya tenía. El código no aparece: una vez creado, no se puede cambiar.
   Para esta demostración, se cerró sin guardar Igual que al crear, Esc o un clic fuera de la ventana la cierra sin tocar nada.

3. Vuelve a abrir el menú de tres puntos y elige Eliminar.

   

   Qué deberías verUn diálogo ¿Está seguro? que repite, entre comillas, el nombre exacto del estado que vas a eliminar, con los botones Sí, eliminar y Cancelar.
   Comprueba el nombre antes de confirmar Es el único sitio donde el diálogo te dice qué vas a borrar. Si no coincide con lo que esperabas, pulsa Cancelar.

4. Pulsa Sí, eliminar.

   

   Qué deberías verEl aviso «Estado financiero eliminado correctamente» y la fila desaparece de la tabla.
   No se borra: se oculta Es un soft delete (isDeleted: true): el estado deja de estar disponible para asignar, pero el documento sigue existiendo para no romper el histórico de lo que ya lo usaba. En este catálogo, además, su código queda libre y Marko se lo puede asignar a un estado nuevo —con otro nombre—.

Parte 4 · Los otros catálogos

El flujo de crear, editar y eliminar es idéntico en los cinco catálogos. Lo que cambia es cómo se elige el color y desde qué número arranca el código. Estos tres pasos muestran las diferencias sin repetir el flujo completo.

1. Abre la pestaña Estados Pago Facturas y pulsa Nuevo Estado.

   

   Qué deberías verLa ventana Nuevo Estado de Pago de Factura, distinta de la de Estados OC Portal: en vez de dos selectores de color hex, un desplegable Color con ocho opciones fijas —Primary, Secondary, Success, Danger, Warning, Info, Light y Dark, cada una con su nombre en español entre paréntesis—, y debajo el aviso ID asignado: 62 (el número que verás depende de cuántos estados personalizados tenga ya tu empresa).
   Mismo patrón en los otros tres Estados OC Proveedores, Estados Pago OC Proveedores y Estados Ruta OC Proveedores abren el mismo tipo de ventana —color Bootstrap, ID anticipado— con sólo el título distinto: Nuevo Estado de OC Proveedor, Nuevo Estado de Pago OC Proveedor y Nuevo Estado de Ruta OC Proveedor. Los cuatro asignan el ID a partir de 61 y, a diferencia de Estados OC Portal, ninguno tiene un tope documentado: el número sigue subiendo.

2. Abre Estados Ruta OC Proveedores.

   

   Qué deberías verUna columna extra, Activo, que no existe en ningún otro catálogo. En los estados de fábrica trae un interruptor para apagarlos —ocultarlos del flujo sin eliminarlos—, salvo Sin asignar, que muestra un visto verde fijo y nunca se puede apagar.
   Sólo los de fábrica se activan o desactivan Los estados que tú creas no tienen ese interruptor: para sacarlos del flujo, la única vía es Eliminar, igual que en los demás catálogos.

3. Abre Estados OC Proveedores.

   

   Qué deberías verLa tabla Estados De Orden De Compra A Proveedores y, arriba, un aviso azul: «Los estados personalizados solo se pueden asignar desde Aprobada o Recibida en bodega. Son estados terminales y siempre afectan el cálculo de margen.»
   No lo confundas con Estados Pago OC Proveedores Los nombres se parecen y están uno al lado del otro en la fila de pestañas. Este catálogo es el estado general de la orden —Pendiente, Aprobada, Rechazada, Anulada, Mercadería recibida...—; el de Estados Pago OC Proveedores es sólo la situación de pago. Son dos catálogos separados, con sus propios estados de fábrica y sus propios personalizados.

Dónde se ven después

Un estado que creas aquí no sirve de nada hasta que se asigna en otra pantalla. Esto es lo que alimenta cada catálogo:

Lo que todavía no hace

Nada de esto es un fallo: son cosas que estas cinco pantallas no resuelven y que conviene saber antes de buscarlas.

• No hay buscador ni paginación. Las cinco tablas muestran todos los estados seguidos, siempre ordenados por código o ID; no hay forma de arrastrar una fila para reordenarla.
• El código o ID es inmutable. Una vez creado el estado, no hay ningún campo para cambiárselo, ni al editar ni de ninguna otra forma.
• Sólo Estados OC Portal tiene tope —298 estados personalizados, códigos 1 a 299—. Los otros cuatro catálogos no tienen límite documentado: el ID sigue subiendo sin parar.
• No hay una acción para desactivar temporalmente un estado personalizado. Ese interruptor sólo existe en Estados Ruta OC Proveedores, y sólo para los dos estados de fábrica; para sacar de circulación uno que tú creaste, la única vía es eliminarlo.
• Eliminar es siempre un soft delete. El estado no desaparece de los documentos que ya lo tenían asignado; sólo deja de estar disponible para asignar de ahí en adelante.

Para consultar después

Los cinco catálogos, en corto

Las reglas, en corto

Cuando algo no sale