Manual de uso · Operaciones

Paso a paso

Cómo crear una OC a proveedor

Una orden de compra a proveedor es lo que le mandas a quien te surte la mercadería para cumplir una orden que ya ganaste en el portal. En Marko siempre cuelga de esa OC de Portal: así cada peso que pagas queda pegado a la venta que lo justifica, y la app sabe cuánto de lo vendido llevas comprado.

Los pasos

1. Abre Operaciones → OC Proveedores en el menú de la izquierda.

   

   Qué deberías verLa pantalla OC Proveedores, con los filtros Desde / Hasta arriba y los botones de acción. Comprueba de paso que en Empresa, arriba a la izquierda, está la empresa correcta: todo lo que crees se guarda en ella.

2. Ajusta Desde y Hasta al periodo que quieras ver y pulsa Buscar.

   

   Qué deberías verLa tabla se llena con las órdenes de ese periodo. La pantalla abre siempre filtrada al mes en curso, así que si aún no has creado ninguna este mes verás «no hay resultados» aunque tengas cientos de OC: no es un error, es el filtro.
   Si la lista te parece cortaCon rol Ejecutivo sólo ves las OC que creaste tú. Manager y Ejecutivo avanzado ven las de toda la empresa. Si echas en falta una orden de un compañero, no se ha borrado: no es tuya.

3. Pulsa Crear Orden.

   

   Qué deberías verLa pantalla Creando OC a Proveedor. Empieza en el paso Buscar OC Portal y a la derecha aparece el Resumen De La Orden con los cuatro bloques todavía en «Pendiente de selección»: ese resumen se irá completando solo a medida que avances.
   «Crear Orden» y «Crear v2» no son lo mismoEl botón azul Crear Orden abre el formulario clásico, que es el de este manual: una OC de proveedor colgando de una OC de Portal. El botón Crear v2 (multi-convenio) abre el flujo nuevo, para repartir una misma compra entre varias OC de Portal.

4. Escribe el código de la OC de Portal ya ganada y pulsa Buscar OC Portal.

   

   Qué deberías verEn cuanto la encuentra, la pantalla salta sola al paso Buscar Proveedor y el resumen de la derecha muestra Código, Nombre y Total de la OC de Portal. Si el resumen sigue vacío, el código no existe en esta empresa: revísalo antes de seguir.
   No se puede crear una OC «suelta»Toda orden de compra a proveedor tiene que colgar de una OC de Portal ya ganada. El formulario no deja pasar del primer paso sin ella: el botón Siguiente permanece apagado. El formato del código es el del portal, con su sufijo — por ejemplo 1411-1157-CM25.

5. Escribe el nombre, el RUT o el código del proveedor y pulsa Seleccionar en la fila que corresponda.

   

   Qué deberías verLa búsqueda va filtrando mientras escribes, sin pulsar nada. Al seleccionar, el bloque Proveedor del resumen queda con nombre y RUT, y la pantalla avanza a la selección de productos. Si el proveedor tiene un contacto guardado, Marko lo toma solo y te avisa con un mensaje verde.
   Si el proveedor no apareceLa búsqueda sólo mira los proveedores ya dados de alta en tu empresa. Si no está, hay que crearlo antes en Operaciones → Proveedores; desde este formulario no se puede.

6. Pulsa Ver productos a comprar y agrega con el botón verde + cada ítem que le vas a comprar a este proveedor.

   

   Qué deberías verUn panel lateral con los productos de la OC de Portal: Cantidad Total, Cantidad Pendiente (en verde, lo que todavía no has comprado) y Precio Neto. Cada + agrega una línea a la tabla de la OC ya vinculada al ítem del portal, con su cantidad y su precio.
   Empieza siempre por aquí, no por el catálogo del proveedorEl otro botón, Ver productos del proveedor, agrega la línea con el precio de tu proveedor pero sin vincular: la columna Producto conv. se queda en «–» y tendrás que buscar el ítem del portal a mano. Agregando desde productos a comprar te ahorras ese paso.

7. Corrige en cada línea la Cantidad y el Precio que vas a pagarle al proveedor.

   

   Qué deberías verLa línea, con el producto del portal y su código a la derecha, en la columna Producto conv. El Precio que llega puesto es el del portal —lo que a ti te pagan—, no lo que te cuesta: cámbialo por el precio del proveedor o el margen de esa OC te saldrá mal. La papelera roja borra la línea; el + verde agrega una en blanco.

8. Pulsa Siguiente y completa la Información de Despacho.

   

   Qué deberías verEl resumen de la derecha ya trae los totales calculados: Total Neto, IVA (19 %) y Total Bruto. Arriba eliges Tipo de Despacho — Retiro en Tienda o Despacho a Domicilio — y abajo van dirección, comuna y contacto. Si el proveedor tenía datos guardados, vienen rellenados; revísalos igual.
   Los cuatro campos que no puedes dejar en blancoDirección, Comuna, Nombre de Contacto y Teléfono de Contacto. Si falta alguno, al guardar sale una ventana de error diciendo cuál y no se crea nada. Fecha de Entrega, Email, Observaciones y Cuenta Contable son opcionales.

9. Pulsa Guardar.

   

   Qué deberías verUna ventana Procesando OC a proveedor…, y al terminar vuelves a la lista con un mensaje verde: «OC Proveedor Nº … procesada exitosamente». La orden aparece con su número, el proveedor, el tipo de despacho y tres estados: Pendiente, Sin pagos y Sin asignar. El número lo pone Marko, no se elige.

Y después de guardar

Abre el menú ⋮ al final de la fila para lo que viene después.

Qué deberías verEditar, Ver estado de pago, Aprobar, Rechazar, Ver historial de cambios y Vincular Factura. La orden nace Pendiente: hasta que alguien la apruebe no está cursada.

Lo que este formulario todavía no hace

• No reparte una compra entre varias OC de Portal. Cada orden creada aquí cuelga de una sola. Para repartirla está el botón Crear v2 (multi-convenio), que es otro flujo.
• No le manda nada al proveedor. Guardar crea la orden dentro de Marko; el PDF se descarga y se envía a mano, y sólo después de aprobarla.
• No da de alta proveedores ni productos nuevos del portal. El proveedor tiene que existir antes en Operaciones → Proveedores.
• La dirección que escribes aquí no es la que muestra la ficha de la orden. El bloque Dirección de Despacho de la ficha trae la dirección que viene en la OC de Portal, que puede estar vacía; la que tú escribes es la que sale en el PDF que recibe el proveedor. Si abres la ficha y la ves en blanco, tu dato no se perdió.

Para consultar después

Dónde ver la ficha de la orden

La ficha completa no se abre desde la lista: pinchar el número lleva a la OC de Portal, no a la orden. Se llega por Vista Kanban, pulsando el título OC: número de la tarjeta —o Ver detalle en su menú ⋮—.

El tablero reparte las órdenes por estado de ruta —Sin Asignar, En Preparación, Despachada— y cada tarjeta muestra proveedor, monto y fecha de entrega.

En la ficha están el proveedor, la OC de Portal de la que cuelga y el organismo comprador.