Manual de uso · Configuración

Paso a paso

Crear un tipo de ingreso o de gasto

Cada ingreso y cada gasto que registras en Marko se clasifica con un tipo, y ese tipo decide si el movimiento afecta al Estado de Resultados (EERR). Marko trae tipos predeterminados que no se pueden tocar, pero cada empresa puede sumar los suyos. Este manual recorre los dos catálogos —Tipos de Ingreso y Tipos de Gasto— de punta a punta: crear, editar, eliminar, y dónde aparece después lo que definas aquí.

Los pasos

Parte 1 · Llegar a la pantalla

1. Pulsa Configuración, al final del menú lateral.

   

   Qué deberías verLa pantalla Configuración De Empresa, con una fila larga de pestañas y la primera, Mi Empresa, ya abierta. Si Configuración no aparece en tu menú lateral, tu usuario no es Administrador ni Manager de esta empresa.

2. Pulsa la pestaña Tipos de Ingreso.

   

   Qué deberías verUna tarjeta Tipos De Ingreso con el botón + Nuevo tipo a la derecha y una tabla de cuatro columnas —Nombre, Afecta al EERR, Tipo y Acciones— con los cinco tipos predeterminados: cada uno lleva el badge Por defecto y un candado en Acciones, en vez de los botones de editar y eliminar.
   Los cinco tipos predeterminados Venta de Servicios / Productos (afecta: Sí), Préstamo Recibido (No), Aporte de Capital / Socios (No), Reembolsos o Devoluciones (No) y Venta de Activo Fijo (Parcialmente). El detalle de cada uno está en Para consultar después.

Parte 2 · Crear un tipo de ingreso

1. Pulsa + Nuevo tipo.

   

   Qué deberías verUna ventana titulada Nuevo tipo de ingreso con tres campos —Nombre (obligatorio), Afecta al EERR (arranca en Sí) y Texto de ayuda (opcional)— y dos botones, Crear y Cancelar.
   Sí valida el nombre vacío, y sí avisa

   

   Pulsar Crear sin escribir un nombre no cierra la ventana ni crea nada a medias: aparece el aviso «El nombre es obligatorio» justo debajo del formulario y puedes corregir sin perder lo que ya escribiste. Aquí sí funciona; en otras pantallas de configuración de Marko esta misma validación se ha visto fallar en silencio.

2. Escribe el Nombre, elige si Afecta al EERR y, si quieres, un Texto de ayuda.

   

   Qué deberías verLo que escribes, tal cual, en cada campo. El desplegable Afecta al EERR trae tres opciones para ingresos: Sí (suma al resultado del período), No (es sólo caja, patrimonio o pasivo) y Parcialmente (sólo una parte, como la utilidad de vender un activo).
   El texto de ayuda es el que ve quien registra el ingreso No es una nota interna: cuando alguien elija este tipo al crear un ingreso, ese texto aparece debajo del selector para orientarlo. Escríbelo pensando en esa persona, no en ti.

3. Pulsa Crear.

   

   Qué deberías verUn aviso azul con un ✓ —«Tipo de ingreso creado»— y, en la tabla, una fila nueva al final con el badge celeste Personalizado y, en Acciones, un lápiz y una papelera en vez del candado.
   Se guarda solo No hay botón Guardar aparte: crear, editar o eliminar un tipo se escribe en el momento. El id numérico se lo asigna Marko —a partir del 6, porque el 1 al 5 son del sistema— y no se puede elegir a mano.

Parte 3 · Editar y eliminar un tipo de ingreso

1. En la fila de un tipo personalizado, pulsa el lápiz.

   

   Qué deberías verLa misma ventana de antes, ahora titulada Editar tipo de ingreso y con los tres campos ya rellenos. El botón cambia de Crear a Guardar. Los tipos predeterminados no tienen lápiz: sólo el candado.

2. Para borrarlo en vez de editarlo, pulsa la papelera y confirma.

   

   Qué deberías verUna confirmación con el título ¿Eliminar tipo de ingreso? y el texto «"‹nombre›" se eliminará de forma permanente.» Al pulsar Eliminar sale el aviso «Tipo de ingreso eliminado» y la fila desaparece de la tabla, que vuelve a mostrar sólo los cinco tipos predeterminados.
   Es un borrado real, no una papelera No hay forma de recuperar un tipo eliminado ni de desactivarlo temporalmente: o existe, o no existe. Y si ya lo usaste en algún ingreso o en una plantilla recurrente, Marko no te deja borrarlo: avisa «No se puede eliminar: N ingreso(s) o plantilla(s) usan este tipo. Cambie su tipo antes de eliminar.» — hay que reasignar esos registros a otro tipo primero.

Parte 4 · Dónde aparece después

1. Ve a Financiero → Otros Ingresos, pulsa Crear ingreso y despliega Tipo de ingreso.

   

   Qué deberías verLos cinco tipos predeterminados primero y, al final del desplegable, los que haya creado tu empresa. Al elegir uno, debajo aparecen el badge —Afecta o No afecta al EERR— y el texto de ayuda que escribiste al crearlo.
   Ese flujo completo, en otro manual Cómo se registra un ingreso de principio a fin —montos, documento, pagador, recurrencia— está en el manual Registrar otros ingresos. Este paso sólo muestra dónde aterriza lo que acabas de crear.

Parte 5 · Lo mismo para Tipos de Gasto

La pestaña Tipos de Gasto funciona igual —mismos botones, misma lógica de crear, editar y eliminar— con tres diferencias: parte de siete tipos predeterminados en vez de cinco, los personalizados empiezan en el id 8, y Afecta al EERR sólo admite Sí o No —no existe la opción Parcialmente para gastos.

1. Pulsa la pestaña Tipos de Gasto.

   

   Qué deberías verLa misma estructura que Tipos de Ingreso, con los siete tipos predeterminados: Remuneraciones, Formulario 29 (IVA), Boleta de honorarios, Gasto General, Pago de cuota, Compra de activos y Retiro de utilidades / dividendos. El detalle de cada uno está en Para consultar después.
   «Pago de cuota» siempre muestra «Sí» aquí, aunque no siempre afecte Esta tabla es estática: para Pago de cuota marca Sí sin excepción. Pero al registrar el gasto, el formulario pide elegir entre Intereses (afecta al EERR) o Capital (no afecta); ese condicional se calcula sólo en ese momento, no aquí. Si buscabas la palabra Condicional en esta pantalla, no está: el matiz sólo se ve al crear el gasto.

2. Pulsa + Nuevo tipo.

   

   Qué deberías verLa ventana Nuevo tipo de gasto, igual a la de ingreso salvo que Afecta al EERR sólo trae Sí y No.

3. Completa Nombre, Afecta al EERR y, si quieres, el Texto de ayuda.

   

   Qué deberías verLo que escribiste en cada campo, igual que en Tipos de Ingreso. La validación del nombre vacío funciona exactamente igual —mismo aviso, mismo comportamiento—.

4. Pulsa Crear.

   

   Qué deberías verEl aviso «Tipo de gasto creado» y la fila nueva al final de la tabla, con el badge Personalizado y los botones de editar y eliminar.

5. Pulsa el lápiz de la fila para editarla.

   

   Qué deberías verLa ventana Editar tipo de gasto con los tres campos precargados y el botón Guardar. Al confirmar sale «Tipo de gasto actualizado».

6. Para borrarlo, pulsa la papelera y confirma con Eliminar.

   

   Qué deberías verLa misma confirmación que en Tipos de Ingreso, adaptada al gasto: «"‹nombre›" se eliminará de forma permanente.» Al confirmar, un aviso azul —«Tipo de gasto eliminado»— y la tabla vuelve a mostrar sólo los siete predeterminados. Si el tipo está en uso el mensaje es «No se puede eliminar: N gasto(s) o plantilla(s) usan este tipo. Cámbielos antes de eliminar.»

7. Ve a Financiero → Gastos, pulsa Crear gasto y despliega Tipo de gasto.

   

   Qué deberías verLos siete tipos predeterminados y, al final, los que haya creado tu empresa. Al elegir uno, debajo aparecen su texto de ayuda y la línea Afecta al EERR: Sí o No, y el formulario cambia para pedir los campos que ese tipo necesita.
   Ese flujo completo, en otro manual Cómo se registra un gasto de principio a fin —con o sin factura, recurrente, boleta de honorarios— está en el manual Registrar y gestionar gastos, que además trae la tabla completa de qué pide cada tipo predeterminado.

Lo que todavía no hace

Nada de esto es un fallo: son cosas que estas dos pantallas no resuelven y que conviene saber antes de buscarlas.

• No tiene ícono ni color. A diferencia de Medios de Pago, un tipo de ingreso o de gasto es sólo texto: nombre, el valor de Afecta al EERR y una ayuda opcional.
• No evita nombres repetidos. Puedes crear dos tipos personalizados con el mismo nombre; nada te avisa ni te lo impide.
• No se puede reordenar la lista ni marcar un tipo como el que aparece preseleccionado al crear un ingreso o un gasto.
• No hay papelera ni recuperación. Eliminar un tipo personalizado es permanente; no queda «inactivo», desaparece.
• No te deja ver, antes de intentar eliminar, cuántos registros usan un tipo. Sólo te enteras del número cuando el intento falla.
• No se puede desactivar temporalmente un tipo sin borrarlo: o está disponible para elegir, o no existe.
• Los tipos predeterminados no se pueden ocultar aunque tu empresa nunca vaya a usarlos —por ejemplo, Boleta de honorarios si no contratas a nadie por esa vía—.
• El valor «Afecta al EERR» de «Pago de cuota» es siempre «Sí» en esta pantalla, aunque el gasto real puede no afectar si eliges «Capital»: el condicional vive en el formulario de crear el gasto, no aquí. Ver la nota del paso 9.

Para consultar después

Los cinco tipos de ingreso predeterminados

Los siete tipos de gasto predeterminados

Las reglas, en corto

Cuando algo no sale