Manual de uso · Financiero

Paso a paso

Emitir una factura de venta electrónica

Una factura de venta en Marko no se escribe desde cero: se emite desde la orden de compra que ya ganaste en el portal. Marko toma los ítems de esa OC, consulta al SII quién es el organismo comprador, arma el documento tributario, lo manda al facturador para que lo timbre y guarda el PDF colgando de la misma OC. Este manual recorre el circuito entero, que vive en dos pantallas: Facturación Electrónica, donde se emite, y Facturas Venta, donde la factura aparece después para su cobranza.

Los pasos

Parte 1 · Llegar a la pantalla de facturación

1. Abre Operaciones en el menú lateral y entra en OC Portal.

   

   Qué deberías verEl grupo Operaciones abierto, con OC Portal arriba del todo. Encima del menú, el selector de Empresa te dice sobre cuál vas a facturar; si tienes más de una, cámbiala antes de seguir, porque la factura sale a nombre de la empresa activa.
   No hay una entrada de menú «Facturación Electrónica»La pantalla de emisión no está en el menú lateral. Se llega a ella siempre desde una OC concreta, porque la factura se arma con los ítems de esa OC. Es el paso 3.

2. Escribe el código de la OC en el buscador de arriba a la izquierda y pulsa Enter.

   

   Qué deberías verUn aviso verde arriba a la derecha: «Se encontró la OC Convenio con folio …», y la lista reducida a esa única OC. El buscador tiene el ejemplo Ej: 1234-56-CM78 escrito de fondo: el código va completo, con guiones y con el sufijo.
   Si prefieres buscarla por el mesEl campo de mes que hay debajo (formato 2026-04) lista todas las OC de ese mes. Ojo: es el mes de la OC, no el de la factura que vas a emitir. Si borras el código del buscador, la lista vuelve al mes seleccionado.

3. En la fila de la OC, abre el menú ⋮ del extremo derecho y elige Facturación Electrónica.

   

   Qué deberías verUn menú con varias opciones; la que buscas es Facturación Electrónica. No la confundas con Vincular Factura, que está justo encima y hace lo contrario: asocia a la OC una factura que ya existe, en vez de emitir una nueva.
   También se llega desde dentro de la OCSi ya tienes la OC abierta, en su pestaña de facturación hay un botón verde Ir a facturación electrónica que lleva al mismo sitio.

4. Lee la tabla de documentos que esa OC ya tiene emitidos antes de crear uno nuevo.

   

   Qué deberías verEl título Documentos Tributarios Electrónicos con el convenio debajo, y una tabla con una fila por documento ya emitido: Folio, Tipo DTE, Fecha Creación, Cliente, Monto y Acciones. Si la OC no tiene ninguno todavía, sale el aviso «No se encontraron documentos tributarios electrónicos para este convenio.»
   Este paso evita la factura duplicadaEs el error más caro de esta pantalla. Marko no impide emitir dos facturas por lo mismo: si ya hay una factura por esos ítems y vuelves a emitir, tendrás dos documentos válidos ante el SII y habrá que anular uno con nota de crédito. Mira la tabla antes de tocar Emitir Factura.

Parte 2 · Armar la factura

1. Pulsa el botón azul Emitir Factura y espera a que cargue la ficha del organismo.

   

   Qué deberías verUna ventana titulada Emitir Factura Electrónica - OC «código». Arriba, en Detalles de facturación, aparece literalmente la instrucción que el organismo escribió en la OC —a quién facturar, a qué dirección enviar el XML—; léela, porque suele ser distinta de lo que trae el sistema. Debajo, ya rellenados: Razón Social, Giro, Dirección de facturación y Fecha de Emisión.
   Esos datos son del cliente, no tuyosAunque el rótulo diga sólo Razón Social, lo que ves ahí es el receptor de la factura: Marko consulta al facturador quién es el contribuyente dueño del RUT del organismo comprador y rellena razón social, giro, dirección y sucursales con lo que devuelve el SII. Tus datos de emisor no se editan aquí; salen de la configuración de tu empresa.
   Si el organismo tiene varias sucursalesCambiar dirección de facturación abre un desplegable con las sucursales que el SII tiene registradas para ese RUT. Marko preselecciona la que coincide con la dirección del contribuyente y, si ninguna coincide, la primera de la lista. Cuando el organismo pide facturar a una unidad concreta, cámbiala aquí.

2. Comprueba la Fecha de Emisión y corrígela si no estás facturando hoy.

   

   Qué deberías verEl campo viene con la fecha de hoy. Es la fecha que llevará el documento ante el SII, así que determina en qué período tributario cae la venta. El orden en que se muestran día y mes depende del idioma configurado en tu navegador; lo que manda es la fecha que eliges en el calendario.
   La dirección que se envía es la de este campoSi abres Cambiar dirección de facturación y eliges otra sucursal, la que viaja al DTE es la nueva. La dirección de despacho (el enlace Cambiar dirección de despacho) es otra cosa: es a dónde va la mercadería, y es opcional.

3. Si el organismo exige referenciar otro documento, abre Agregar datos de referencia y completa los tres campos.

   

   Qué deberías verUn botón + Agregar Referencia y, por cada referencia, tres campos: Tipo Documento Referencia (un desplegable con los códigos del SII: 33 Factura Electrónica, 52 Guía de Despacho Electrónica, 61 Nota de Crédito Electrónica, HES Hoja entrada de servicio…), Folio Referencia y Fecha Referencia. El botón rojo de papelera quita la referencia.
   O los tres campos, o ningunoSi rellenas uno solo y pulsas emitir, sale el aviso «Referencia 1: Si ingresa datos de referencia, debe completar todos los campos: Tipo de Documento, Folio y Fecha de Referencia.» y no se emite nada. Este bloque es opcional: si no lo abres, la factura sale sin referencias.

4. Marca con la casilla los ítems que vas a facturar y ajusta cantidad, descripción y precio neto.

   

   Qué deberías verUna fila por ítem de la OC. La casilla de la cabecera marca y desmarca todos de golpe. Al marcar un ítem se activan sus campos: Cantidad (que arranca en la cantidad de la OC y no debería superarla), la descripción —editable, es el texto que saldrá impreso en la factura— y el Precio Neto. El Total de la derecha se recalcula solo con cada cambio.
   Por qué el precio neto sale con decimalesCuando la OC trae los precios con IVA incluido, Marko divide cada precio por 1,19 para obtener el neto que exige el DTE, y por eso ves cifras como 3792.4369. No lo redondees a mano: el subtotal y el IVA se calculan con el valor completo. Si la OC es exenta (IVA 0 %), los precios se toman tal cual.
   Facturar por partesNo hace falta facturar la OC entera de una vez. Puedes marcar sólo algunos ítems, o bajar la cantidad, y emitir el resto en otra factura más adelante: las dos quedarán colgando de la misma OC.
   El icono de bocadillo agrega texto extraLa columna Desc. abre un segundo cuadro por ítem, «Descripción adicional del item…», de hasta 500 caracteres, con su contador debajo. Es texto que se imprime bajo la línea; úsalo para el detalle que no cabe en el nombre, no para observaciones generales (para eso está el paso 11).

5. Si algún nombre de producto es demasiado largo, pulsa Abreviar items.

   

   Qué deberías verLas descripciones recortadas a los primeros 30 caracteres, y el botón cambiado a Restaurar items, que devuelve los nombres completos. Las cantidades, los precios y los totales no cambian: sólo se acorta el texto.
   Para qué sirveAlgunos facturadores y algunas plantillas de impresión cortan por su cuenta los nombres muy largos, y el resultado queda ilegible en el PDF. Abreviar a mano te deja controlar dónde se corta. Si el nombre completo cabe, no lo toques.

6. Baja al pie de la tabla y comprueba SUBTOTAL, IVA (19%) y TOTAL.

   

   Qué deberías verTres líneas: el SUBTOTAL, que es la suma de los totales de los ítems marcados; el IVA (19%) calculado sobre ese subtotal; y el TOTAL. Este total es el que va a llevar el documento tributario.
   Cuadra este total contra la OCSi la OC venía con precios con IVA, el TOTAL de aquí debería coincidir con el total de la OC —salvo diferencias de un peso por redondeo—. Si no cuadra, casi siempre es porque quedó un ítem sin marcar o una cantidad cambiada. Revísalo ahora, no después de emitir.

7. Escribe en Comentario Adicional lo que deba salir impreso en la factura, si hace falta.

   

   Qué deberías verUn cuadro de texto libre bajo los totales. Es opcional y va al documento como comentario general, no ligado a ningún ítem. Sirve para lo que el organismo pide que aparezca en el cuerpo de la factura.

8. Pulsa Previsualizar para ver cómo queda el documento antes de emitirlo.

   

   Qué deberías verUna maqueta de la factura: Datos del Cliente con la razón social, el giro, el RUT, la dirección, la comuna y la región del organismo, y debajo la tabla de productos con código, descripción, cantidad, precio unitario y total, cerrando con subtotal, IVA y total. El botón cambia a Editar para volver al formulario.
   El bloque de arriba a la izquierda es de mentiraEn la previsualización, los datos del emisor salen siempre como «Mi Empresa S.A.», RUT 12.345.678-9, Av. Principal 123, y el número como N° 000001. Son textos de relleno de la maqueta: no es lo que se va a emitir. Los datos reales de tu empresa y el folio verdadero los pone el facturador en el momento de timbrar. Usa la previsualización para revisar el cliente y los ítems, que ésos sí son los de verdad.

Parte 3 · Emitir

1. Pulsa el botón verde Emitir Factura y confirma con Sí, emitir.

   

   Qué deberías verPrimero, una ventana ¿Está seguro? que te repite cuántos ítems y de qué OC: «Se emitirá una factura para los N items seleccionados de la OC …». Es tu última oportunidad de contar los ítems. Al pulsar Sí, emitir aparece un Generando factura… mientras Marko habla con el facturador; después, dos avisos —«Factura emitida exitosamente» y «Información de la factura guardada en la OC.»— y el PDF de la factura se abre en una pestaña nueva.
   Si pulsas Cancelar no pasa nadaCancelar en esta ventana descarta la emisión por completo: no se crea ningún documento, no se consume folio y la OC queda igual. La ventana de armado, eso sí, ya se cerró: tendrás que volver a pulsar Emitir Factura y rehacer la selección.
   Si el navegador bloquea la pestaña del PDFEl PDF se abre en una ventana nueva y algunos navegadores lo bloquean. No significa que la factura no se emitiera: vuelve a la tabla de documentos y ábrela con el botón PDF de su fila.

2. Comprueba que la factura aparece en la tabla de documentos de la OC.

   

   Qué deberías verUna fila nueva con el folio que asignó el facturador, la insignia verde Factura Electrónica, la fecha y hora de creación, el cliente con su RUT y su dirección, el monto y tres acciones: PDF (abre el documento), Cedible (la versión cedible, para factoring) y Anular (emite la nota de crédito que la deja sin efecto).
   La insignia roja «Prueba»Si bajo el folio ves una insignia roja Prueba, ese documento se emitió contra el ambiente de certificación del facturador, no contra el SII de producción: no tiene valor tributario. Es lo normal en los ambientes de demostración y de pruebas. En producción esa insignia no aparece.

Parte 4 · Que la factura llegue a Facturas Venta

La factura ya está emitida y colgando de la OC. Pero la pantalla desde la que se cobra —Financiero → Facturas Venta— no se entera sola: ese listado se llena con lo que Marko lee del registro de ventas del SII. Estos cuatro pasos la traen.

1. Abre Financiero en el menú lateral y entra en Facturas Venta.

   

   Qué deberías verEl grupo Financiero abierto, con Facturas Venta como segunda entrada, debajo de Dashboard Cobranza. La pantalla se titula Facturas y arranca filtrada por el mes en curso.
   Puede que no tengas esta entradaEste menú lo ven Administrador, Manager y Gerente de Finanzas. Un Facturador puede emitir la factura y no ver este listado: son permisos distintos. El detalle está en Quién ve cada pantalla.

2. Abre el menú ⋮ de la esquina superior derecha y elige Actualizar desde el SII.

   

   Qué deberías verTres opciones: Cambiar a Vista Detallada, Exportar a Excel y Actualizar desde el SII. La tercera es la que trae al listado las ventas que el SII tiene registradas para tu RUT.

3. Elige el mes y el año de la factura y pulsa Sincronizar.

   

   Qué deberías verLa ventana Seleccione el período a sincronizar, con Mes y Año ya puestos en el mes en curso. Al pulsar Sincronizar el listado se queda cargando mientras Marko consulta el SII, y al terminar aparece el aviso Sincronización completada y la tabla se recarga.
   Se sincroniza un mes cada vezNo hay rango: si la factura es de abril, tienes que elegir abril, aunque hoy sea septiembre. Y si el SII todavía no tiene registrada la venta —tarda un rato tras la emisión—, la sincronización se completará sin traerla; vuelve a intentarlo más tarde.

4. Pon el período en los filtros Desde y Hasta, escribe el folio en el buscador y pulsa Buscar.

   

   Qué deberías verUna fila con tu folio, la insignia Factura, el RUT y la razón social del organismo, las fechas de emisión y vencimiento, el Estado Pago en Pendiente y el Total. Los filtros aplicados se muestran como etiquetas azules —Desde, Hasta, Búsqueda— que puedes quitar de una en una, o todas con Limpiar filtros.
   La columna N° OC va a salir vacíaEmitir desde la OC no deja la factura vinculada a esa OC en este listado. Son dos vínculos distintos: el DTE cuelga de la OC, pero la factura que llega del SII entra suelta y la columna N° OC aparece con un guion. Para unirlas hay que usar Vincular OC desde la fila de la factura, o Vincular Factura desde la OC. Mientras no lo hagas, la OC seguirá contando como no facturada en los informes.

Quién ve cada pantalla

Los dos extremos de este manual no los cubre el mismo permiso, y es la confusión que más tickets genera. Esto es lo que dice el sistema, no lo que suele suponerse:

Así ve el menú un Facturador: un único grupo, Operaciones, con OC Portal dentro. Ni Financiero ni Configuración.

Lo que este manual no cubre

Son tareas de la misma pantalla, pero cada una tiene su propio flujo y sus propias trampas:

• Anular una factura con nota de crédito. Es el botón Anular de la fila del documento, y emite una nota de crédito (61) que referencia la factura. Es otro documento tributario, con sus propias consecuencias contables.
• Emitir una guía de despacho (52). El botón verde Emitir Guía, al lado de Emitir Factura. Se parece mucho, pero el documento y su tratamiento son distintos, y las guías tienen además su propia pantalla en Operaciones → Guías de Despacho.
• Vincular la factura con la OC. Lo que hace que la OC deje de contar como no facturada. Va por Vincular Factura desde la OC o Vincular OC desde la factura.
• Gestionar el cobro. Recepción conforme, fecha estimada de pago, estado de pago, bitácora de gestiones, conciliación bancaria y costos de factoring: todo eso vive en la pantalla Facturas Venta, después de que la factura exista.
• Configurar el facturador electrónico. Ambiente, credenciales, sucursal y giro se definen una vez en Configuración → Integraciones.
• Emitir sin OC. No se cubre porque no se puede: mira la sección siguiente.

Lo que todavía no hace

• No se puede emitir una factura suelta. Toda factura sale de una OC de Portal. Si la venta no tiene OC en Marko, no hay forma de facturarla desde aquí.
• No avisa de la factura duplicada. Nada impide emitir dos veces por los mismos ítems de la misma OC: el sistema no compara lo ya facturado contra lo que estás por facturar. El control es visual, mirando la tabla del paso 4.
• No vincula la factura a la OC en Facturas Venta. Emitir desde la OC deja el DTE colgando de ella, pero la factura que llega del SII entra sin OC asociada. La vinculación es un paso aparte, manual.
• La previsualización no muestra tu empresa ni el folio real. El bloque del emisor sale con datos de relleno («Mi Empresa S.A.», RUT 12.345.678-9) y el número siempre como «N° 000001». Sirve para revisar el cliente y los ítems, no para comprobar la cabecera.
• La factura no aparece sola en Facturas Venta. Hace falta Actualizar desde el SII del período correspondiente, y sólo funciona una vez que el SII ya registró la venta.
• No hay borradores. Lo que armas en la ventana de emisión no se guarda: si la cierras, o si cancelas la confirmación, la selección de ítems, los precios ajustados y el comentario se pierden y hay que rehacerlos.
• No se puede cambiar la moneda ni emitir exenta a voluntad. El tratamiento del IVA lo decide Marko leyendo la OC: neto, con IVA incluido (divide por 1,19) o exenta (IVA 0 %). No hay un selector para forzarlo.
• No hay envío por correo al organismo. Marko guarda el PDF y el XML, pero mandárselos al comprador —cuando la OC lo pide, y muchas lo piden— es un paso manual fuera de esta pantalla.

Para consultar después

Cuando algo no sale