Manual de uso · Operaciones

Paso a paso

Seguir tus OC a proveedores en el Kanban

Cuando emites veinte órdenes de compra al mes, la lista deja de servir: quieres ver de un golpe cuáles están todavía en el proveedor, cuáles vienen en camino y cuáles ya llegaron. Para eso está el tablero. Es la misma información que la lista de OC Proveedores, pero repartida en columnas, y es el único sitio de Marko donde se asigna el estado de ruta de una orden: aquí se pone y en ningún otro lado.

Los pasos

Parte 1 · Leer el tablero

1. Abre Operaciones en el menú lateral y entra en OC Proveedores (Kanban).

   

   Qué deberías verEl título OC Proveedores (Kanban) y un tablero de columnas de colores. Encima del menú, el selector de Empresa te dice sobre cuál estás trabajando: el tablero es de esa empresa y de nadie más. La primera columna, Sin Asignar, es donde caen todas las órdenes a las que nunca les han puesto estado de ruta; en una empresa que estrena el tablero, están todas ahí.

2. Elige en los dos desplegables de la derecha el año y el mes que quieres revisar.

   

   Qué deberías verEl tablero se rehace con las OC de ese mes exacto —no es un rango— y mientras carga aparece un Cargando… con su rueda al lado de los desplegables. El año va desde tres atrás hasta el próximo; el mes, de Enero a Diciembre. Arranca siempre en el mes en curso.
   Filtra por la fecha en que se creó la OC, no por la de entrega Una orden creada el 28 de abril con entrega el 5 de mayo aparece en Abril. Si buscas una y no la encuentras, prueba el mes anterior antes de dar por hecho que no existe.

3. Recorre el tablero de izquierda a derecha para ver las siete columnas de Estado de Ruta.

   

   Qué deberías verSiete columnas en este orden: Sin Asignar (gris), En Preparación (celeste), Despachada (azul), En Tránsito (amarillo), Entregada (verde), Con Problemas (rojo) y Devuelta (negro). Cada cabecera trae, entre paréntesis, cuántas órdenes tiene, y debajo el Total en pesos de esas órdenes. Las columnas sin tarjetas dicen «No hay órdenes en este estado.»
   La captura está reducida a propósito En una pantalla normal caben tres o cuatro columnas y el resto se ve deslizando el tablero en horizontal. Aquí se encogió para que se vieran las siete de una vez.

4. Fíjate en una tarjeta y lee sus cuatro datos y sus tres insignias.

   

   Qué deberías verArriba, OC: con el número de la orden. Debajo, Proveedor, Monto (el total bruto de la orden) y F. Entrega —un guion si la orden no tiene fecha de entrega puesta—. Al pie, tres insignias en este orden: el estado de la OC (con un punto), el estado de pago (con un billete) y el estado de ruta (con un camión). Arriba a la derecha, el botón de tres puntos que abre el menú de la tarjeta.
   Una insignia vacía no es un fallo de dibujo Si la orden no tiene estado de pago —o no tiene estado de OC—, la insignia sale como una pastilla gris con el icono y sin texto. Significa «esa orden no tiene ese dato», no «cargando».

5. Cuando una columna tenga más de tres tarjetas, deslízala hacia abajo dentro de la propia columna.

   

   Qué deberías verAl final de la columna, el aviso Desplázate para ver todas. Aparece sólo cuando la columna tiene más de tres órdenes, y es la pista de que ahí abajo hay más. El número de la cabecera y el Total cuentan siempre todas, se vean o no.

6. Cambia el desplegable de la izquierda a Estado OC para ver las mismas órdenes agrupadas por el estado de la orden.

   

   Qué deberías verLas mismas tarjetas, repartidas ahora en siete columnas distintas: Pendiente, Aprobada, Rechazada, Anulada, Mercadería Recibida, Mercadería Recibida Parcialmente y Mercadería No Recibida. Arriba a la derecha aparece el aviso «Drag & drop solo disponible en vista "Estado de Ruta"»: en esta vista las tarjetas no se mueven.
   Este estado no se cambia aquí El estado de la OC lo mueven otras pantallas: la aprobación de la orden y, sobre todo, el registro de la recepción de mercadería. El tablero sólo lo enseña.

7. Cambia el desplegable a Estado de Pago para ver qué le debes a cada proveedor.

   

   Qué deberías verNueve columnas: Pendiente, Pre-Pagada, Pago Parcial, Pagada, Retenida, No Pagada, Rebaja Inventario, Modificar OC y OC Anulada. El Total de cada una es el dinero que hay en esa situación, que es la lectura útil de esta vista. Tampoco se arrastra.
   Las órdenes sin estado de pago se apilan en «Pendiente» Si una orden nunca tuvo estado de pago, el tablero la deja igualmente en la primera columna. Se reconoce porque su insignia del billete está vacía. Para el dinero de verdad, la pantalla es Operaciones → Pagos Proveedores.

Parte 2 · Mover una OC de columna

1. Vuelve el desplegable a Estado de Ruta y localiza la orden que quieres mover.

   

   Qué deberías verEl aviso de «Drag & drop solo disponible…» desaparece, y en la cabecera de cada columna aparece una cruz de flechas. Ésa es la señal de que el tablero está en modo editable: sólo en esta vista se arrastra. Antes de mover nada, apunta en qué columna está la tarjeta: es a donde tendrás que devolverla si te equivocas.

2. Pincha la tarjeta y, sin soltar el botón, llévala encima de la columna destino.

   

   Qué deberías verDos señales a la vez: la tarjeta se inclina, se transparenta y se rodea de un borde azul discontinuo; y la columna sobre la que estás se pinta de verde con borde discontinuo. Si la columna no se pone verde, todavía no estás encima de ella y soltar no hará nada.

3. Suelta el botón del ratón sobre la columna verde.

   

   Qué deberías verCuatro cosas al mismo tiempo: la tarjeta aparece en la columna nueva; su insignia del camión cambia al nombre de esa columna; los contadores y los Total de la columna de origen y la de destino se recalculan; y arriba a la derecha sale el aviso azul Actualización exitosa — OC <número> movida a "<columna>". Con eso, ya está guardado.
   Soltar la tarjeta en su propia columna no hace nada No es un error ni una operación fallida: si el origen y el destino son el mismo, el tablero sencillamente no toca la orden y no sale ningún aviso.

4. Si te equivocaste de columna, arrastra la misma tarjeta de vuelta a la columna en la que estaba.

   

   Qué deberías verEl mismo aviso Actualización exitosa, ahora con el nombre de la columna de origen, y los contadores y totales como estaban. Volver a Sin Asignar también funciona: es una columna más y admite tarjetas de vuelta. No hay un botón Deshacer; deshacer es esto.
   Queda registrado quién lo movió, pero no se ve Cada movimiento guarda en la orden la fecha y el usuario que lo hizo. Ninguna pantalla de Marko enseña hoy ese historial, así que no cuentes con él para reconstruir lo que pasó.

Parte 3 · Ordenar el tablero a tu manera

1. Pincha una columna por su cabecera de color y arrástrala hacia los lados.

   

   Qué deberías verLa cruz de flechas a la izquierda del título y, al pasar el ratón, el puntero de «agarrar». Es el único gesto que reordena columnas, y sólo funciona en la vista Estado de Ruta.

2. Suelta la columna en la posición que quieres que ocupe.

   

   Qué deberías verLas columnas cambian de sitio y sale el aviso Éxito — «Orden de columnas actualizado.». Si en vez de eso sale Error — «No se pudo guardar el orden de columnas.», el tablero vuelve solo al orden anterior: no te quedas a medias.
   El orden es de la empresa, no tuyo No es una preferencia personal: se guarda en la configuración de la empresa, así que la próxima persona que abra el tablero lo verá tal como lo dejaste tú.

Parte 4 · Salir del tablero

1. Pulsa el botón de tres puntos de la esquina de una tarjeta y elige Ver detalle.

   

   Qué deberías verUn menú con una sola opción, Ver detalle. No hay nada más: recibir mercadería, abastecer desde inventario o editar la orden están en el menú de tres puntos de la lista, no aquí. Hacer clic sobre el título OC: <número> de la tarjeta lleva al mismo sitio.

2. Comprueba que has aterrizado en la ficha de esa orden.

   

   Qué deberías verLa cabecera Órdenes De Compra Proveedores con el botón Volver a la izquierda, y dentro el título Orden de Compra N° seguido del mismo número que llevaba la tarjeta. Debajo están el proveedor, el ejecutivo, los productos y los totales. Volver te devuelve al tablero.

3. Vuelve al listado con Ver lista, arriba a la izquierda del tablero.

   

   Qué deberías verLa pantalla OC Proveedores, con su buscador, sus filtros y su tabla. Entre sus botones está Vista Kanban, que es el camino de vuelta al tablero. En la lista sí puedes buscar por folio y filtrar; el tablero no tiene buscador.

Parte 5 · Configurar las columnas

1. Si tu perfil es Manager o Administrador, pulsa el engranaje que hay junto al desplegable de vista.

   

   Qué deberías verConfiguración De Empresa abierta directamente en la pestaña que corresponde a la vista en la que estabas: Estados Ruta OC Proveedores desde Estado de Ruta, Estados OC Proveedores desde Estado OC y Estados Pago OC Proveedores desde Estado de Pago. Dentro, la tabla con ID, Nombre, Color, Tipo y Activo, y el botón Nuevo Estado. Los que vienen marcados Por defecto se pueden apagar con el interruptor; los que crees tú se suman como columnas nuevas del tablero.
   Con cualquier otro perfil el engranaje no hace nada Con perfil Bodeguero o Ejecutivo, pulsar el engranaje —o el lapicito que asoma al pasar el ratón por el título de una columna— deja la pantalla exactamente donde estaba, sin aviso ni mensaje de permisos. No es que esté roto tu tablero: Configuración está reservada a Manager y Administrador. Esta captura se tomó con perfil Manager.

Lo que el tablero todavía no hace

Vale la pena saberlo antes de buscar el botón que no existe.

• No se puede buscar ni filtrar dentro del tablero. Los dos únicos filtros son el año y el mes. No hay buscador por folio, ni filtro por proveedor, por monto o por estado. Para eso está la lista de OC Proveedores.
• Sólo se arrastra en la vista Estado de Ruta. El estado de la OC y el estado de pago se ven en el tablero pero no se cambian ahí; el propio aviso de la pantalla lo dice.
• El menú de la tarjeta sólo abre el detalle. Ni recibir mercadería, ni abastecer desde inventario, ni emitir factura, ni anular: todo eso sigue en la lista o en la ficha de la orden.
• El período es un mes exacto, no un rango. No se pueden ver dos meses a la vez, ni «los últimos 90 días».
• El tablero no se refresca solo. Las tarjetas se leen una vez al abrir la pantalla o al cambiar de mes. Si otra persona mueve una orden mientras tú miras, no lo verás hasta que cambies de período o recargues.
• No hay historial de estados de ruta visible. Cada movimiento se guarda con su fecha y su autor, pero ninguna pantalla los muestra.
• No se crean órdenes desde aquí. El tablero sólo mueve las que ya existen.
• Los totales por columna son totales brutos de las órdenes, no lo pagado ni lo pendiente de pago. Para el dinero, Pagos Proveedores.

Para consultar después

Las tres vistas y sus columnas

A las tres listas se les pueden sumar estados propios de la empresa desde Configuración, y los de fábrica se pueden apagar. Si tu tablero tiene columnas que aquí no salen —o le faltan—, es eso.

Los siete estados de ruta y su número

Quién ve el tablero

Mover tarjetas no pide ningún permiso especial: quien llega al tablero puede arrastrarlas. Si en tu equipo el estado de ruta lo lleva una sola persona, es un acuerdo de trabajo, no algo que la aplicación imponga.

Cuando algo no sale