Trabajar la bandeja del día del CRM

El CRM comercial es una herramienta interna del equipo comercial de Marko, no una pantalla de cliente: ningún proveedor del Estado la ve. La bandeja del día contesta una sola pregunta —qué se está cayendo hoy— cruzando en una sola lista los leads del pipeline y las empresas que ya son clientes de Marko.

Qué vas a conseguir

Saber qué cuenta atender primero cada mañana y dejar constancia de lo que hiciste, sin salir de una sola pantalla.

Para quién

Cuentas con el flag Staff (equipo comercial interno de Marko) y Administradores de plataforma. roles: ["staff"] en nav.service.ts.

Qué necesitas antes

Una cuenta con staff: true (o admin: true) en su ficha de accounts. Nada del lado del cliente.

Cuánto toma

Medio minuto leer la bandeja; despachar cada cuenta dura lo que dure la llamada, el correo o la nota.

Los pasos

Inicia sesión con una cuenta Staff (o Administrador de plataforma).

Qué deberías verLa pantalla CRM Comercial, con los cinco contadores arriba, el buscador y la lista de cuentas debajo. En el menú de la izquierda sólo aparecen CRM comercial y Configuración — esta última acotada a la pestaña Empresas, para gestionar el plan y el Acuerdo de Servicio de una cuenta (el manual hermano). Si tu cuenta de Staff no tiene ninguna empresa asignada, el login te deja directo en esta pantalla: no hace falta buscarla en el menú.

Si no llegas aquíSi tu cuenta no tiene staff: true ni admin: true en accounts/{uid}, el guard de la ruta te devuelve a /dashboard sin ningún aviso en pantalla.
Antes de tocar nada, lee los cinco números de arriba: son la bandeja del día.

Qué deberías verVencidas (acción pasada de fecha) y Sin agenda (cuentas vivas sin próxima acción) resaltados en rojo — son las que se están cayendo. Hoy y Trials ≤10d avisan: todavía no es tarde. Mi cartera es neutro y muestra las cuentas vivas a tu nombre.

Qué cuenta como "viva"Sólo las cuentas en respondió, interés explícito, reunión agendada, demo hecha o en trial entran en Sin agenda y en Mi cartera. Un lead en sin contactar o contactado nunca aparece ahí, aunque lleve semanas sin próxima acción — para ésas está Vencidas y Hoy, que sí miran a cualquier cuenta con fecha puesta.
Pulsa un contador — por ejemplo Sin agenda — para que la lista muestre sólo esas cuentas. Vuelve a pulsarlo para quitar el filtro.

Qué deberías verEl contador queda con un borde azul, el botón Limpiar se activa, y la lista se recorta a esas cuentas — de 580 filas a 18 en esta captura (el número que veas cambia cada día).

Los filtros se combinanEl contador activo, la búsqueda de texto, el estado y el origen se aplican todos a la vez — no es "cualquiera de estos", es "todos estos". Si una cuenta que esperabas no aparece, revisa que no quedó encendido un filtro de otra vuelta; para eso está Limpiar.
Escribe en el buscador —empresa, RUT, correo, contacto o dueño— y usa los tres desplegables (Estado, Origen y Orden) para acotar o reordenar la lista.

Qué deberías verCon Orden: prioridad —el que trae por defecto— la lista sale en este orden: acción vencida → acción de hoy → trial por vencer → cuenta viva sin agenda → el resto; a igual prioridad, primero la que más le compra al Estado. Los otros tres son Próxima acción (las cuentas sin fecha van al final), Volumen al Estado y Nombre.
Haz clic en cualquier fila de la lista.

Qué deberías verLa ficha se abre en una ventana modal: a la izquierda, Contacto, la actividad en ChileCompra y el estado de la cuenta en Marko; a la derecha, los dos paneles que importan para el despacho diario — Registrar toque y Próxima acción.

El resto de la ficha tiene su propio manualEl detalle de estos datos, el alta manual de una cuenta nueva y el cierre del plan y el Acuerdo de Servicio los cubre Gestionar una cuenta y su Acuerdo de Servicio en el CRM. Aquí sólo importan los dos paneles de acción: son los que sacan una cuenta de la bandeja.
Elige el Tipo de toque (Llamada, WhatsApp, Correo enviado, Respuesta recibida, Reunión agendada, Reunión hecha o Nota), escribe Qué pasó y, si corresponde, un Resultado. Pulsa Registrar toque.

Qué deberías verUn aviso Toque registrado (o Toque registrado y ficha de lead creada si la cuenta todavía no existía como lead), y una entrada nueva arriba del todo en Historial de toques, con la fecha y tu correo.

"Mover a estado" no siempre mueveSi eliges ahí un estado más atrasado que el actual —por ejemplo, volver de interés explícito a contactado—, el toque se guarda igual y ves el mismo aviso de éxito, pero el cambio de estado se descarta en silencio. Sólo se aplica si el estado avanza en el funnel, o si es uno de los tres estados terminales: cliente, perdido o rebotó.
En el panel Próxima acción, elige una Fecha y un Tipo —o usa los atajos mañana / en una semana— y pulsa Agendar.

Qué deberías verEl aviso Próxima acción agendada, el panel deja de estar resaltado en amarillo, y arriba de Historial de toques aparece un evento Agenda con la fecha y el tipo elegidos.

Antes de agendarEl panel se ve en amarillo con el texto sin próxima acción agendada (o acción vencida hace N días si quedó atrás). Es lo que hoy le pasa a la mayoría: de 414 leads medidos, uno solo tenía la próxima acción puesta — por eso existen los atajos.

Si escribes la fecha a manoEl campo nativo del navegador va en formato mes/día/año: 09/03/2026 es el 3 de septiembre, no el 9 de marzo. Los atajos mañana / en una semana evitan el lío.
Pulsa Cerrar. La lista de atrás se refresca sola: no hace falta recargar la página.

Qué deberías verLa fila de la cuenta que acabas de trabajar ya muestra la nueva Próxima acción —en esta captura, en 1d—. Los cinco contadores de arriba se recalculan solos: si la cuenta que despachaste estaba en Vencidas, Hoy o Sin agenda, sale de ahí en cuanto le agendas fecha o le mueves el estado a uno vivo.

Lo que todavía no hace

No deja asignar ni cambiar el Dueño de una cuenta. El campo no tiene ningún control en la pantalla: lo pone el pipeline automático, o queda fijo en quien dio de alta la cuenta a mano. Registrar un toque tampoco te convierte en dueño.
No avisa de nada por su cuenta. No manda correo, push ni notificación cuando algo vence: si nadie entra a mirar la bandeja, una cuenta puede seguir vencida indefinidamente.
No deja marcar "no contactar" desde aquí. El dato existe —el badge no contactar se ve en la lista cuando está puesto— pero ni la ficha ni el alta manual traen un control para activarlo o quitarlo.
Un cambio de estado hacia atrás en "Mover a estado" no se aplica. Ver la advertencia del paso 6: el toque se guarda, el estado no cambia, y el aviso de éxito no distingue entre los dos casos.
No cambia el plan de un cliente ni genera o cierra su Acuerdo de Servicio. Eso vive en Configuración → Empresas — el manual hermano, Gestionar una cuenta y su Acuerdo de Servicio en el CRM.
No borra cuentas ni eventos del historial. No existe esa opción en ningún menú de la pantalla; las reglas de Firestore bloquean además cualquier escritura directa desde el navegador, incluida la de borrar.
El historial muestra sólo los últimos 100 eventos. En una cuenta muy antigua, lo más viejo deja de listarse.

Para consultar después

Dato	Regla
Quién entra	Cuentas con `staff: true` o `admin: true` en `accounts/{uid}`. Ruta protegida a propósito sin `OnboardingGuard`: un Staff no pertenece a ninguna empresa cliente.
De dónde sale la lista	`leads` (pipeline, tiempo real) unido con `companies` (empresas de Marko, sólo campos comerciales, vía Cloud Function — nunca se lee `companies` directo desde el navegador).
Cuentas excluidas	Empresas internas o de prueba de Marko, y cualquier registro con correo `marko.cl`, `maimag.cl` o `simplit-solutions.com`.
Cuentas "vivas"	respondió, interés explícito, reunión agendada, demo hecha, en trial.
Toques sin resultado	Sólo Nota: el campo Resultado desaparece porque no aplica a un apunte al margen.
Un Rechazo mueve el estado	Si el Resultado del toque es Rechazo y no elegiste nada en Mover a estado, la cuenta pasa sola a perdido.
Tipos de próxima acción	`followup`, `discovery`, `demo`, `cierre`, `cobranza`, `otro`.
Auditoría	Abrir una ficha, registrar un toque o agendar quedan escritos en `staffAccessLog` — incluso mirar una cuenta sin cambiar nada.
Orden por defecto	Prioridad: acción vencida → acción de hoy → trial por vencer → viva sin agenda → resto; a igual prioridad, manda el volumen al Estado.

Dónde sigue esto

La ficha completa de la cuenta, el alta manual de un inbound sin RUT y el cierre del plan y el Acuerdo de Servicio de un cliente están en el manual hermano, Gestionar una cuenta y su Acuerdo de Servicio en el CRM, bajo Configuración → Empresas.

Cómo se concede el acceso Staff a una cuenta nueva del equipo comercial está cubierto dentro de Administrar empresas y convenios marco de la plataforma.

Manual de uso interno de Marko · CRM comercial → Bandeja del día.
Capturas tomadas del preview de un Pull Request sobre QA (marko-devenv), con una cuenta de prueba con rol Staff. A diferencia de otros manuales de este sitio, el CRM no usa la empresa demo: muestra el pipeline comercial real de Marko sobre sus propios leads y clientes, así que antes de cada captura de la lista se sustituyeron en el navegador los nombres de empresa y de persona, los correos, los teléfonos y los montos por datos sintéticos — la estructura y los números de fila son reales; el contenido de cada celda, no. Los pasos 5 a 8 muestran en cambio una cuenta de prueba propia, creada para este manual (QA MANUAL BANDEJA 0902) y sin datos de nadie real.