Manuales de uso
Guías paso a paso de las pantallas de Marko: qué pulsar, qué deberías ver después y dónde suele equivocarse la gente.
Cómo encontrar, en Inteligencia de Contactos de Adquisiciones, a los encargados de compras de un organismo público por RUT o por nombre, distinguir un contacto que tu empresa ya pagó de uno nuevo, y desbloquear su email y teléfono gastando 1 crédito real e irreversible por empresa.
Actualizado el 1 de septiembre de 2026El ciclo de vida de una cotización ya creada: encontrarla por mes, ordenar y filtrar el listado, leer su detalle y sus totales, generar el PDF —con o sin especificaciones técnicas—, editarla, cambiarle el estado y eliminarla.
Actualizado el 1 de septiembre de 2026El circuito completo en dos pantallas: filtrar las oportunidades del día por fecha, región y palabras clave, calificarlas con IA, revisar productos y adjuntos, y armar la cotización con costos de proveedor, margen y totales.
Actualizado el 1 de septiembre de 2026Cómo un Ejecutivo abre Mis Comisiones, elige el mes y lee el cálculo que hace el servidor: comisiones Personales, Compartidas y Comunes, el factor aplicado, el total a pagar y el detalle OC por OC, con qué depende de que aparezcan datos y qué exporta a Excel.
Actualizado el 1 de septiembre de 2026El asistente de cuatro pasos de punta a punta: buscar la unidad compradora, elegir región y convenio, cargar los productos del catálogo o a mano, asignar costos y margen con el modo de IVA correcto, aplicar el descuento y guardar la cotización con su número.
Actualizado el 1 de septiembre de 2026Cómo un Manager escribe en Metas de Ejecutivos un monto de venta mensual por Ejecutivo, individual o con asignación masiva — pantalla sin entrada de menú, verificada en vivo: el botón Actualizar no llega a guardar por una regla de Firestore, el Ejecutivo Avanzado queda fuera de la lista, y ninguna otra pantalla de Marko muestra después el cumplimiento de la meta.
Actualizado el 1 de septiembre de 2026Qué hay realmente detrás de las tres pestañas de Análisis Mercado: el tablero de Órdenes de Compra, embebido desde Looker Studio con datos públicos de todo el mercado, y las dos pestañas PRO que hoy son sólo un aviso bloqueado.
Actualizado el 1 de septiembre de 2026Qué se hace después de entregar: encontrar en Post Venta las OC que quedaron Por llamar al marcar su OT como Entregada, revisar la entrega y el contacto del organismo, registrar cómo fue la llamada con su estado y sus observaciones, y comprobar que quedó en la bitácora de la orden.
Actualizado el 1 de septiembre de 2026Cuánto de tu convenio marco cubres, cómo se comparan tus precios con el mercado y en qué puesto del ranking de proveedores quedas: tarjetas de convenios, Mis productos, Productos faltantes, Alertas de precio y el detalle de quién más vende cada SKU.
Actualizado el 2 de septiembre de 2026Cómo se arma la cartera de clientes a partir de las OC ganadas en Mercado Público, cómo dejarle a cada organismo un apodo, un ejecutivo asignado, etiquetas y notas propias, cómo gestionar sus contactos y cómo leer cuánto —y a qué otros proveedores— le compra, incluyendo el desglose por proveedor y el filtro por licitación.
Actualizado el 1 de septiembre de 2026Qué hacer con una orden de compra ya ganada en Mercado Público: encontrarla por folio o por mes, leer sus dos estados —el del portal y el tuyo—, clasificarla en el Kanban, comentarla con recordatorio y revisar en su ficha las compras al proveedor, lo facturado y el despacho.
Actualizado el 1 de septiembre de 2026Cómo activar, en la pestaña Alertas de Configuración, las dos notificaciones automáticas por email que ofrece hoy Marko —Nueva OC Portal adjudicada y Resumen semanal de guías sin facturar—, elegir a qué correos llegan, resolver las validaciones (correo inválido, repetido o ausente) y, en la alerta que lo admite, sumar el aviso también por WhatsApp.
Actualizado el 2 de septiembre de 2026La consola interna de Marko para dar de alta empresas, cambiarles el plan, cargar créditos y mantener el catálogo global de convenios marco — más dónde vive, fuera de esta pantalla, el otro acceso transversal, el rol Staff. Sólo la abre una cuenta con el flag de administrador de plataforma de Marko; no es una pantalla para un proveedor del Estado.
Actualizado el 2 de septiembre de 2026Lo primero que ve un usuario recién registrado: crear la cuenta, entrar y elegir entre dar de alta su empresa —validándola por OC ganada o por RUT en Mercado Público— o esperar a que le asignen permisos, hasta que la cuenta queda operativa.
Actualizado el 1 de septiembre de 2026Lo primero que hace un cliente recién dado de alta: dejar la ficha de la empresa lista. Razón social, RUT, giro y dirección, el logo que sale en los PDF, los datos de contacto, los correlativos de cotizaciones y OC a proveedor, el contexto de negocio que usa la IA y el vínculo con Maimag para facturar.
Actualizado el 1 de septiembre de 2026En la misma pestaña Mi Empresa, más abajo de los datos generales: cómo obtener el Chat ID que conecta el bot de WhatsApp a un grupo propio, y cómo generar, copiar y revocar los tokens que le dan a un sistema externo acceso servidor a servidor a la API pública de Marko.
Actualizado el 2 de septiembre de 2026Elige con qué proveedor —Bsale, RelBase u OpenFactura (Haulmer)— tu empresa emite guías de despacho y facturas electrónicas desde Marko, y de forma separada, cómo vincular el SII para que las facturas de venta lleguen solas. Incluye qué campos pide cada proveedor, qué botones de prueba tiene cada uno y qué queda fuera de esta pantalla.
Actualizado el 1 de septiembre de 2026El árbol único de Marko para clasificar tu contabilidad: Cuentas de Resultado (Ingresos, Costos y Gastos, organizadas internamente como "centros de costo") y Cuentas de Balance (Activo, Pasivo y Patrimonio). Crear, editar y eliminar cuentas hasta 3 niveles, qué trae Marko de fábrica, y qué pasa con la pantalla antigua "Centros de Costo" mientras avanza su migración (MRKO-374).
Actualizado el 1 de septiembre de 2026Cómo un Manager o Administrador de la empresa define en Configuración de Comisiones los tramos de utilidad y el porcentaje que paga cada uno, qué tipos de OC comisionan, el descuento opcional por transporte, y qué validaciones sí y no hace la pantalla antes de guardar.
Actualizado el 1 de septiembre de 2026La lista de formas de pago con la que tu empresa registra cómo se pagan las órdenes de compra a proveedor: crearlas con su nombre, su ícono y su color, editarlas, eliminarlas, y ver dónde aparecen después —el filtro Método de pago de OC Proveedores y el campo Forma de pago del registro de pagos.
Actualizado el 1 de septiembre de 2026Cómo ampliar los cinco catálogos de estados de Marko —Estados OC Portal, Estados OC Proveedores, Estados Pago Facturas, Estados Pago OC Proveedores y Estados Ruta OC Proveedores— con un estado propio: crearlo, editarlo, eliminarlo (soft delete) y ver en qué se diferencia cada catálogo (color, rango de código) y dónde se usa después.
Actualizado el 1 de septiembre de 2026Cómo añadir, editar y borrar una entrada en el catálogo de perfiles de Configuración → Perfiles de Usuario, dónde aparece después en Cuentas → Administrar roles, y por qué —a diferencia de lo que su nombre sugiere— no otorga ningún permiso real por sí sola. Sólo la abre una cuenta con la marca de administrador de plataforma de Marko.
Actualizado el 1 de septiembre de 2026Los catálogos de Tipos de Ingreso y Tipos de Gasto de Configuración: los cinco y siete tipos predeterminados del sistema, cómo crear, editar y eliminar los personalizados de tu empresa, qué significa Afecta al EERR en cada uno, y dónde aparecen después —el selector Tipo de ingreso de Otros Ingresos y el selector Tipo de gasto de Gastos.
Actualizado el 1 de septiembre de 2026Los datos que Marko tiene de ti y que se imprimen en el PDF de tus cotizaciones y órdenes de compra: nombre, teléfono y cargo. Cómo corregirlos en Mi cuenta, por qué el correo está bloqueado, qué dice la tarjeta de roles, cómo cambiar de empresa activa y cómo cambiar la contraseña desde la pantalla de inicio de sesión.
Actualizado el 1 de septiembre de 2026En la misma pestaña Mi Empresa, al final de todo: cómo marcar qué convenios marco tiene adjudicados tu empresa y, con al menos uno marcado, cómo dejar lista una página de Marko E-Commerce —URL, colores y qué convenios muestra— para que un sitio ya desplegado la consulte y se pinte con esos datos.
Actualizado el 2 de septiembre de 2026Para el equipo comercial interno de Marko (rol Staff): dar de alta una cuenta a mano en el CRM, trabajar su ficha —registrar un toque, agendar la próxima acción— y, en Configuración → Empresas, configurar el plan de un cliente y generar su Acuerdo de Servicio.
Actualizado el 2 de septiembre de 2026El ciclo completo de una cuenta de usuario en Configuración → Cuentas: crearla, mandarle la contraseña, elegir qué verá con los roles por empresa, cambiárselo y cortarle el acceso. Incluye la tabla de qué entra en el menú con cada rol.
Actualizado el 1 de septiembre de 2026Herramienta de administración de plataforma, sólo para cuentas con el atributo admin: leer el estado de sincronización de los catálogos de proveedor de todas las empresas y disparar una migración individual, en bloque o por proveedor puntual hacia BigQuery.
Actualizado el 2 de septiembre de 2026Cómo el equipo comercial de Marko lee la bandeja del CRM interno, prioriza qué cuenta atender y la despacha registrando un toque y agendando la próxima acción.
Actualizado el 2 de septiembre de 2026Qué se hace con una factura ya emitida: encontrarla por período y filtros, leer su detalle, registrar y seguir el cobro, vincularla a su orden de compra, exportar a Excel y anularla con nota de crédito.
Actualizado el 1 de septiembre de 2026La pantalla que pone cara a cara lo que te deben por tus facturas de venta y lo que debes por tus OC a proveedor, operación por operación: elegir el mes, acotar por Estado Financiero y por cuánto llevas facturado, leer el pie de totales y descargar el reporte con todas las órdenes que están en un estado, con su % facturado y su margen.
Actualizado el 1 de septiembre de 2026Encontrar una guía de despacho ya emitida por período o folio, vincularla (o desvincularla) de la OC a proveedor que le dio origen, y sacar el listado a Excel o sincronizarlo desde el SII.
Actualizado el 1 de septiembre de 2026La pantalla que el menú llama Descargas y que ella misma titula Reportes: generar en Excel el reporte de Utilidades (venta vs. costo por OC Convenio), el reporte de Cotizaciones de un período, y buscar y exportar los Documentos sin recepción conforme (guías y facturas de venta sin el archivo de recepción subido).
Actualizado el 1 de septiembre de 2026De la OC ganada al DTE timbrado: llegar a Facturación Electrónica desde la OC, revisar el receptor, marcar ítems y precios, confirmar la emisión y traer la factura a Facturas Venta con la sincronización del SII.
Actualizado el 1 de septiembre de 2026Desde la OC ganada en el Portal: abrir Facturación Electrónica, pulsar Emitir Guía, revisar el receptor y los ítems, y llegar hasta la confirmación del DTE 52 — sin timbrarlo.
Actualizado el 1 de septiembre de 2026Qué se hace con una factura de compra ya sincronizada desde el SII: encontrarla por período y filtros, imputarla a una cuenta contable, conciliarla con el banco, vincularla a la OC de proveedor que la originó y mantener el registro al día (excluir, restaurar, exportar). Incluye una advertencia verificada: Cambiar estado de pago no confirmó guardar los cambios en las pruebas de este manual.
Actualizado el 1 de septiembre de 2026El tablero de tesorería para tus gastos: qué está vencido, qué vence en los próximos 7 días y cuánto suma en total, con tarjetas para acotar la tabla, la ficha de cada gasto a un clic y exportación a Excel para planificar la salida de caja.
Actualizado el 1 de septiembre de 2026Cómo dejar registrado un gasto de la empresa en Marko: elegir el tipo correcto, desglosar montos, adjuntar el respaldo, imputarlo a una cuenta contable y seguirlo hasta que quede pagado. Incluye los gastos que se repiten todos los meses y cómo editar o eliminar la serie completa.
Actualizado el 1 de septiembre de 2026Cómo dejar registrado en Marko el dinero que entra sin factura de venta de por medio —un reembolso, un arriendo, una devolución, un préstamo, la venta de un activo—: elegir el tipo correcto según cómo afecta al Estado de Resultados, adjuntar el comprobante, imputarlo a una cuenta contable y seguirlo hasta que la conciliación bancaria lo da por ingresado.
Actualizado el 1 de septiembre de 2026La única pantalla de Marko que clasifica lo que te deben por días de atraso: las tarjetas de cobranza, el gráfico de Antigüedad de Pagos Pendientes por tramos (Por Vencer, 1-30, 31-60, 61-90, 90+) y la tabla Vencimiento por Cliente, ordenada por quién lleva más tiempo sin pagar.
Actualizado el 1 de septiembre de 2026Cómo procesar el cálculo de comisiones de un período en Marko, revisar el ranking de ejecutivos, abrir el detalle OC por OC de cada uno, corregir a mano el descuento de transporte o sumar un ajuste, y exportar todo a Excel. Explica también por qué, pese al nombre del menú, la pantalla no aprueba comisiones ni registra su pago.
Actualizado el 1 de septiembre de 2026De la cuenta conectada con Fintoc —o de la cartola en Excel— al movimiento cuadrado: traer el mes, filtrar lo que falta por conciliar y cruzar cada abono y cada cargo con sus facturas, gastos y notas de crédito para que cambien solas de estado de pago.
Actualizado el 1 de septiembre de 2026Cuando la mercadería ya está en tu bodega, sirve la orden de compra con stock propio en vez de comprársela al proveedor: el asistente de tres pasos asocia cada producto de la OC con un ítem de inventario, descuenta el stock y deja la salida registrada en la ficha de la orden.
Actualizado el 1 de septiembre de 2026Costear una orden de compra adjudicada producto por producto: anotar las cotizaciones de cada proveedor, elegir cuál entra en el cálculo, sumar fletes y otros costos adicionales, y leer el margen de la orden. Incluye qué se guarda, qué no, y por qué el margen del listado no es el mismo.
Actualizado el 1 de septiembre de 2026Busca un producto en el catálogo de todos tus proveedores a la vez, compara sus precios en una sola tabla ordenable y arma la orden de compra directamente sobre el proveedor más conveniente.
Actualizado el 1 de septiembre de 2026Cómo se organiza la entrega de una orden ya ganada: programar las fechas en el gestor de envíos de la OC —una sola entrega o varias parcializadas—, crear la orden de trabajo del viaje con destino, productos y transportista, e ir moviendo su estado hasta dejarla entregada.
Actualizado el 1 de septiembre de 2026De la lista de OC Proveedores a la orden guardada: buscar la OC de Portal, elegir proveedor y productos, completar el despacho y quién puede aprobarla después.
Actualizado el 1 de septiembre de 2026El circuito completo antes de poder comprarle a nadie: crear la ficha del proveedor con su RUT y su forma de pago, dejarle un contacto, y cargarle el catálogo de productos a mano y desde un Excel de lista de precios.
Actualizado el 1 de septiembre de 2026El resumen de toda la deuda vigente con tus proveedores: cuánto está vencido, cuánto vence pronto y cuánto ni siquiera tiene fecha de pago cargada, con tarjetas para acotar la tabla, registrar cada pago con su comprobante y exportar la planificación a Excel.
Actualizado el 1 de septiembre de 2026Lo que hace bodega cuando llega el camión del proveedor: encontrar la OC, registrar la guía o factura, marcar cuánto llegó de cada producto, dejar constancia de las entregas parciales, recibir después el saldo y anular una recepción mal registrada.
Actualizado el 1 de septiembre de 2026Lo que hace bodega para que el stock cuadre: dar de alta un producto, registrar entradas y salidas a mano con su motivo, entender por qué una salida se bloquea y leer el historial de movimientos —incluidos los que Marko genera solo— hasta el stock que resulta de ellos.
Actualizado el 1 de septiembre de 2026El tablero de OC a proveedores: leer en qué punto está cada orden con las tres vistas (estado de la OC, estado de pago y estado de ruta), mover una tarjeta de columna para asignarle su etapa logística, deshacer el movimiento y ordenar las columnas como trabaja tu bodega.
Actualizado el 1 de septiembre de 2026Adjuntar a una OC de Portal la evidencia de que se recibió conforme — fotos, guías o documentos — directo desde la lista de OC Portal (tabla o Kanban), sin pasar por la ficha de la OC ni por Facturas.
Actualizado el 2 de septiembre de 2026